交易基本信息 - 公司发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[23][26] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超52000万元[26][64] - 发行股份购买资产定价基准日为第四届董事会第六次会议决议公告日[32] 股份发行情况 - 新增股份发行价格13.70元/股，数量44,893,247股，均为限售流通股[5] - 2025年10月10日新增股份完成登记手续，登记后股份总数为1,030,241,514股[77] - 发行股份对象为王成勇、王卓星及周益平，以标的公司股权认购[31] 价格调整机制 - 拟引入股份发行价格调整机制，调整对象为发行股份购买资产的股份发行价格[36] - 价格调整方案生效条件为股东大会审议通过[37] - 可调整期间为股东大会决议公告日至交易获交易所审核通过并经证监会注册前[38] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元[54] - 业绩补偿触发条件包括2025年实际净利润低于承诺的90%等[55] - 超额业绩奖励按不同区间设置比例，总额不超交易价格20%[58] 公司变更情况 - 截至2025年9月24日，变更后注册资本和股本均为103,013.2232万元[75] - 2025年9月15日，董事会人数扩充至9人[79] - 2025年9月，标的公司成立新董事会[81] 交易影响 - 交易后流动资产增至713,463.44万元，变动比例13.33%[100] - 交易后资产总额增至1,716,324.86万元，变动比例15.95%[100] - 交易后流动负债增至425,872.71万元，变动比例31.68%[100] 后续事项 - 交易后续事项包括募集配套资金、办理变更登记、专项审计等[85] - 独立财务顾问对公司持续督导期限不少于一个会计年度[110] - 独立财务顾问结合年报出具持续督导意见并公告[112]