发行情况 - 发行对象不超过35名，均以现金认购[7][30][34][35] - 募集资金总额不超过3亿元，且不超过最近一年末净资产20%[8][38][41][72] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][37] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[10][38] - 发行股票限售期为上市之日起6个月[10][39] - 发行定价基准日为发行期首日[9] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[33] 项目情况 - 石英电子纱智能制造（一期）建设项目拟投资62434.12万元，拟使用募集资金30000万元[9][43][66] - 项目建成后将形成新增年产石英电子纱1000吨产品的生产能力[65] - 项目所得税后财务内部收益率为20.72%，含建设期税后投资回收期为5.93年[70] 业绩数据 - 2025年上半年公司石英电子布实现销售收入1312.48万元[64][131] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为22171.99万元和20341.90万元[120] - 2024年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为26421.28万元，基本每股收益为0.6050元/股，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为8.39%[122][123] - 2025年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为40683.79万元，基本每股收益为0.8491元/股，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为10.29%[122][123] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司注册资本为522267673元[20] - 截至2025年6月30日，邓家贵、吴学民合计持有72841763股，占公司总股本的13.95%，发行后仍为实际控制人[49][78] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本的比例仍超过25%[50] 未来展望 - 本次发行完成后，公司流动资产、总资产、净资产将大幅增加，资本结构更稳健，经营抗风险能力加强[82] - 本次发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，未来预计增厚利润和每股收益[83] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流入将增加，总体现金流状况优化[84] - 本次发行完成后，公司资产负债率降低，改善资本结构和财务状况[91] 研发与策略 - 公司为国家高新技术企业，建立了“七位一体”的研发平台[129] - 公司自2017年开始研发石英电子纱/布项目，成功研发出高性能电子级玻璃纤维产品[129] - 公司将发挥科研优势提高生产效率，加强销售回款催收力度，提升资产运营效率[132] - 发行募集资金到位前以自有资金开展前期建设，到位后加快推进项目建设[133] - 公司制定募集资金管理办法，对募集资金进行专项存储和监管[134] 分红政策 - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润的20%[102] - 2024年拟以520579623股为基数，每10股派现金股利1.30元，共派现67675350.99元[111] - 2023年拟以519232873股为基数，每10股派现金股利2.10元，共派现109038903.33元[111] - 2022年以516014473股为基数，每10股派现金股利1.90元，共派现98042749.87元[113] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》，明确利润分配条件和比例等[136] 其他 - 本次发行相关事项已获2024年度股东大会授权及第六届董事会第二十二次会议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7] - 公司面临市场、管理、即期回报被摊薄、股价波动、审批等风险[93][94][95][96][98] - 本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间业务、管理、关联交易关系不变，不产生同业竞争[85][86][88][89] - 截至预案出具日及发行完成后，公司不存在资金、资产被占用及违规担保情形[90] - 本次发行不会导致公司股本结构、高管人员结构、业务结构发生重大变化[77][79][81] - 公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[137][140] - 公司承诺履行填补回报措施，若违反承诺造成损失愿承担补偿责任[141]