发行情况 - 本次发行股票面值1元/股，价格5.27元/股，不超过60,019,704股，不超发行前总股本30%[8][11][14] - 发行对象为睿联投资，以现金认购，定价基准日为第六届董事会第五次会议决议公告日[10][11] - 发行股票自结束日起十八个月内不得转让，方案决议有效期为股东会审议通过日起十二个月内[15][19][20] - 发行完成后公司资本实力将加强，但业务发展或对管理提出更高要求，存在业绩指标被摊薄风险[31][32] - 发行尚需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复，存在审批不确定性[33] 业绩数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为34,149.46万元、26,385.25万元、17,671.93万元和18,484.42万元，占比分别为25.74%、23.18%、18.21%和17.31%[27] - 报告期各期境外收入占比分别为70.45%、82.73%、83.04%和79.92%[28] - 2022 - 2024年公司净利润分别为36262.50万元、-91675.27万元、-22647.48万元，最近三年年均可分配利润为-26020.08万元[166] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本497,963,992股，有限售条件股份占比4.70%，无限售条件流通股份占比95.30%[44] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股20,583.95万股，占比41.34%，第一大股东WOO SWEE LIAN持股5,548.21万股，占比11.14%[46] - 截至募集说明书签署日，WOO SWEE LIAN直接持有公司11.14%股份，间接持有9.91%股份，合计控制21.05%股份，其及其一致行动人合计持有21.18%股份，为控股股东、实际控制人[47] 行业数据 - 2024年全球医药市场规模为1.65万亿美元，预计2028年以复合年增长率4.98%增长至2.00万亿美元，2032年以复合年增长率4.00%增长至2.34万亿美元[62] - 2024年中国医药市场规模约1.74万亿元，预计2028年以复合年增长率6.16%增长至2.21万亿元，2032年以复合年增长率4.64%增长至2.65万亿元[65] - 2023年全球临床前CRO市场规模为243.6亿美元，预计2026年和2030年分别达332.5亿美元和487.5亿美元，2023 - 2026年及2026 - 2030年复合年增长率分别为10.9%及10.0%[77] - 2023年中国临床前CRO服务市场规模为405.8亿元人民币，预计2026年及2030年分别达528.6亿元人民币和899.3亿元人民币，2023 - 2026年及2026 - 2030年复合年增长率分别为9.2%和14.2%[79] 公司业务 - 公司是生物药、化学药一站式医药研发及生产服务提供商，CRO/CDMO业务是核心业务，聚焦临床前研究阶段[108][110] - 化学业务可提供小分子药物临床前全方位服务，药效药动业务有3800平方米啮齿类和4500平方米大动物中心[111][112][113] - 大分子业务可提供从药物发现到商业化生产一站式服务[114] - 采购分备库物料和项目需求采购，有完善采购管理内控制度，营销通过参加展会等获取客户[116][118][120][121][122] 财务资产 - 截至2025年6月30日，公司固定资产账面价值为31375.70万元，无形资产账面价值为3274.97万元[128] - 公司其他流动资产中待认证进项税额3645.37万元，占比98.84%；预缴税费42.83万元，占比1.16%[139] - 交易性金融资产等多项资产合计35878.63万元，占比28.98%，财务性投资金额3103.90万元[140] - 截至2025年6月30日，公司其他应收款账面价值为4096.70万元，其他权益工具投资账面价值为1000.00万元[146][147] 分红回购 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[156] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[157] - 2021 - 2022年公司使用自有资金回购股份，2024年注销181.29万股回购股份，注册资本由49977.69万元减至49796.40万元[163][164] 其他事项 - 报告期内公司存在被证券监管部门采取监管措施情况，已对相关责任人进行内部批评教育[31] - 2022年4月28日江苏睿智因未按规定开展自行监测被处罚59,600元[174] - 2024 - 2025年公司收到深交所关于商誉减值损失、存货跌价准备计提的年报问询函[175][176]