供股信息 - 供股基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份，认购价为每股2.5港元[4][37][39] - 未缴股款供股股份于2025年10月16日至30日买卖，预期买卖缴足股款供股股份首日为2025年11月14日[4][29] - 接纳及缴付供股股份股款的最后时限为2025年11月4日下午4时正[6] - 假设无新股份发行或购回，最多发行102,916,800股供股股份，筹集257.29百万港元；假设可转债及购股权全部转换行使，最多发行118,445,430股供股股份，筹集296.11百万港元[37][41] - 包销商按竭尽所能基准包销最多123,135,430股供股股份，截至最后实际可行日期最高为118,445,430股，包销佣金为供股股份认购总额的1.45%[41][101] 财务状况 - 截至2024年12月31日止三个年度连续亏损，分别约为人民币321.1百万元、335.4百万元及187.34百万元[53] - 2025年6月30日，集团银行及现金结余约为人民币21.05百万元，流动负债约为人民币496.54百万元，借款约为人民币20.04百万元，年利率4.5%[124] - 2025年8月31日，集团租赁负债为9.9786亿元人民币，可换股债券为3.1859亿元人民币，尚未偿还债务总计4.18376亿元人民币[145][146] - 截至2025年6月30日，公司资产负债比率为0.14，录得负现金流[129] 股权结构 - 最后实际可行日期，谭先生及其一致行动人士持股180,480,000股，占比35.07%；假设获合资格股东悉数据录日期或之前可换股债券及购股权获悉数转换及行使，持股222,576,000股，占比30.13%[111] - 最后实际可行日期，公司已发行本金总额为人民币300百万元的可换股债券，可转换为68,493,150股股份；有9,150,000份未获行使购股[42] 资金用途 - 供股所得款项净额约54%（1.36亿港元）用于EAL®早期商业化及临床试验[126] - 约24%（6050万港元）用于其他管线产品及早期研究项目研发开支[131] - 约22%（5540万港元）用作集团一般营运资金[131] 未来展望 - 2026年是核心产品EAL®发展关键一年，NDA完成后推广预期带来利润[151] - 产品未来成功量产销售预期达收支平衡[152] 其他信息 - 公司注册于2018年4月11日，注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在铜锣湾时代广场二座31楼[10][192] - 公司主要往来银行有中国建设银行北京分行经济技术开发区支行、交通银行香港分行、中信银行北京分行新兴支行[193] - 公司包销商是迈时资产管理有限公司，供股的法律顾问是周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营，核数师是容诚（香港）会计师事务所有限公司[193][192]