融资方案 - 公司宣布通过“发行新可换股债券”及“发行票据”方式进行融资[1] - 新可换股债券本金总额为2.7亿人民币，发行票据本金总额为0.3亿人民币[1] - 本次融资合计募集资金约3.0亿人民币[1] 可换股债券条款 - 新可换股债券的初始转股价定为2.92港元[1] - 该初始转股价较前一交易日收市价2.47港元溢价约18.2%[1] - 该初始转股价较前五个交易日平均收市价2.55港元溢价约14.3%[1] - 若债券全部转换，公司将发行约1.0288亿股（约1.0亿股）新股[1] - 全部转换后，新增股份将占公司现有已发行股本约16.7%[1] 资金用途与背景 - 公司为一家生物制药公司[1] - 本次融资所得款项将专门用于全额及最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1] - 本次发行是根据公司股东大会授予的一般授权实施[1] - 发行预计在认购协议的若干先决条件达成或获豁免后完成[1]

融资与债务重组 - 公司发行总额为人民币3亿元的新证券，其中包括本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券和本金额为人民币3000万元的票据 [1] - 此次融资所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1] - 新发行的可换股债券和票据均将获得由抵押文件构成的担保 [1] 股权稀释与换股条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附的换股权被全部行使，公司将最多配发及发行1.03亿股新股 [1] - 该等换股股份相当于公司现有已发行股份的约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份的约14.28% [1] 交易执行条件 - 交易完成需满足多项条件，包括公司收到新可换股债券及票据的款项，并支付2023年可换股债券项下的应计未付利息 [1] - 在上述条件达成后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，以确认2023年可换股债券获全额及最终清偿 [1]

融资活动与债务结构 - 公司计划发行总额为人民币3亿元的新证券，其中包括本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券和本金额为人民币3000万元的票据 [1] - 此次认购事项所筹集的资金将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1] - 新发行的可换股债券及票据均将获得由抵押文件构成的担保 [1] 股权稀释与换股条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附的换股权被全部行使，公司将最多发行1.03亿股新股 [1] - 该等换股股份相当于公司现有已发行股份的约16.66%，以及经发行扩大后的已发行股份的约14.28% [1] 交易执行与债务清偿 - 交易完成取决于特定条件，包括公司收到新可换股债券及票据，并已支付2023年可换股债券项下的应计未付利息 [1] - 在上述条件达成后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，以确认2023年可换股债券获得全额及最终清偿 [1]

核心交易 - 公司于2026年2月9日与投资者等方签订认购协议，将发行总额为人民币3亿元的新证券 [1] - 新发行证券包括：本金人民币2.7亿元的新可换股债券，以及本金人民币3000万元的票据 [1] - 本次认购所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券本金 [1] 新可换股债券条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附换股权被全部行使，公司将最多配发及发行102,880,787股换股股份 [1] - 该等换股股份数量相当于公司现有已发行股份约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份约14.28% [1] 交易结构与安排 - 新发行的可换股债券及票据将获得由抵押文件构成的担保 [1] - 交易达成条件包括：公司收到新债券及票据款项，并支付2023年可换股债券项下所有应计未付利息 [1] - 条件满足后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，确认2023年可换股债务获得最终全额清偿 [1]

融资计划 - 公司拟发行本金2.7亿元新可换股债券和3000万元票据[4][9] - 新可换股债券初步换股价为每股2.92港元（相当于人民币2.62元）[4][9][18][40] - 新可换股债券全部行使换股权后将发行最多1.02880787亿股股份，占现有已发行股份约16.66%，占扩大后已发行股份约14.28%[4][29] - 认购款项用于清偿2023年可换股债券本金[4][16] 债券条款 - 新可换股债券利息按每年7.8%单利率计息，到期赎回价为未偿还本金加按每年9.8%计算的总回报，违约赎回价为未偿还本金加按每年10%计算的总回报[17] - 票据按每年7.8%单利率计息，到期赎回价为未偿还本金总额加按每年9.8%计算的总回报，违约赎回价按每年10%计算总回报[22] - 新可换股债券及票据抵押资产价值须超过未偿还本金总额的130%[19] 发行条件 - 认购协议日期为2026年2月9日[11] - 发行新可换股债券及票据完成需满足多项先决条件，投资者可豁免部分条件[13][14] - 若先决条件在2026年2月16日或商定较后日期前未达成或豁免，认购协议将终止[14] 股份相关 - 2025年5月23日股东周年大会授予董事一般授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%即102,916,800股股份[29] - 若换股调整导致配发股份超一般授权的102,916,800股，持有人最多转换102,916,800股，其余本金加利息赎回[30] - 公司不申请新可换股债券上市，将申请换股股份上市及买卖[19][31] 股权结构 - 谭先生及一致行动人士公告日期持股158890428股，占比25.73%，换股后持股不变，占比22.06%[35] - 天士力（香港）医药投资有限公司公告日期持股96678571股，占比15.66%，换股后持股不变，占比13.42%[35] - 北京医药投资管理(BVI)有限公司公告日期持股51458400股，占比8.33%，换股后持股不变，占比7.14%[35] - 投资者换股后持股102880787股，占比14.28%[35] - 公众股东公告日期持股310473401股，占比50.28%，换股后持股不变，占比43.10%[35] 资金用途 - 公司供股所得款项净额约25188万港元，拟约54%用于EAL®早期商业化及临床试验，约24%用于研发开支，约22%用于一般营运资金[32][36] - 251.88百万港元供股所得款，约25%已用于EAL®早期商业化及临床试验，约10%已用于研发开支，约3%已用作一般营运资金[36] 其他信息 - 2023年可换股债券本金总额为人民币3亿元[40] - 股份每股面值为0.001美元[43] - Tan Zheng Ltd、Tan Xiao Yang Ltd、Tan Yue Yue Ltd分别持有24,685,714股、46,080,000股、13,714,286股普通股用于股份按揭[45] - 框架协议日期为2026年1月20日[42] - 最后交易日为2026年2月9日[42] - 代表委任协议日期为2019年8月29日[44]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 永泰生物製藥有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06978 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.001 | USD | | 5,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.001 | USD | | 5,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

公司业务动态 - 公司间接非全资附属公司永泰北京与天士力订立委托服务协议，永泰北京将向天士力提供特定细胞产品的解冻、洗涤、配方、灌装、检测及相关技术与项目管理服务 [1] - 根据协议，天士力应向永泰北京支付总额为人民币975万元（含税）的服务费，该金额将根据实际临床样本批次数量及实际服务期进行调整 [1] - 协议服务期自生效日期起计约24个月 [1] 财务与合同细节 - 委托服务协议涉及的服务费总额为人民币975万元 [1] - 服务费为含税金额，并将根据实际临床样本批次数量及实际服务期进行最终调整 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Immunotech Biopharm Ltd 永泰生物製藥有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：6978） 有關向天士力提供細胞治療處理服務的 持續關連交易 委託服務協議 根 據 本 公 告 所 載 之 建 議 年 度 上 限，就 委 託 服 務 協 議 項 下 擬 進 行 交 易 而 言， 截 至2026年、2027年 及2028年12月31日止三個年度各年適用百分比率（溢 利 比 率 除 外）的最高值均高於0.1%但低於5%。因 此，根 據 上 市 規 則 第14A.76(2)條， 該 等 交 易 須 遵 守 申 報、年 度 審 閱 及 公 告 規 定，但 獲 豁 免 獨 立 股 東 批 准 規 定。 委託服務協議 董 事 會 宣 佈，於2026年1月27日，本 公 司 間 接 非 全 資 附 ...

公司融资与债务管理 - 公司于2026年1月20日与投资者嘉泽全球资本有限公司订立框架协议，以发行新可换股债券及票据[1] - 新发行包括本金2.7亿元的新可换股债券及3000万元的票据[1] - 此次认购事项的所得款项将专项用于全额及最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1] 可换股债券条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元[1] - 该换股价较股份在联交所最后一个交易日的收盘价每股2.76港元溢价约5.8%[1]

公司融资活动 - 公司于2026年1月20日与现有投资者订立框架协议，投资者同意认购新可换股债券及票据 [1] - 新可换股债券及票据的认购所得款项将专项用于全额清偿2023年发行的可换股债券的本金 [1] - 框架协议载列了新可换股债券及票据的主要原则性条款，并构成后续订立正式认购协议的基础 [1] 新发行债券条款 - 公司将发行本金总额为人民币2.7亿元的新可换股债券 [1] - 新可换股债券的期限为364天 [1] 现有债券信息 - 公司曾于2023年2月20日发行2023年可换股债券 [1] - 该2023年可换股债券原定于2026年2月20日到期 [1]