香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 Karrie International Holdings Limited 嘉利國際控股有限公司 * 關連交易 根據特別授權建議發行可換股債券 建議發行可換股債券 於二零二五年十月十三日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據 此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意發行本金額為150,000,000 港元的可換股債券。 假設可換股債券按轉換價每股轉換股份2.30港元（可予調整）獲悉數轉換，則 會配發及發行最多65,217,391股轉換股份，相當於本公佈日期本公司已發行 股本（不包括庫存股份）約3.23%及本公司經配發及發行轉換股份擴大的已發 行股本（不包括庫存股份）約3.13%（假設由本公佈日期起直至可換股債券按初 步轉換價獲悉數轉換期間，本公司已發行股本概無變動）。轉換股份將根據 建議於股東特別大會上尋求獨立股東授出的特 ...