公司名稱： 嘉利國際控股有限公司 呈交日期： 2026年2月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01050 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存 ...

公司融资与资本运作 - 公司于2026年2月2日完成配售事项，以每股2.37港元的价格向不少于六名承配人配售了6583.2万股配售股份 [1] - 公司于2026年2月11日完成认购事项，以相同价格（每股2.37港元）向卖方配发及发行了6583.2万股认购股份 [1] - 此次认购事项的所得款项净额约为1.52亿港元 [1] 资金用途与业务发展 - 公司计划将所得款项净额用于扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能 [1] - 资金将用于进一步发展其现有业务分部，即伺服器机壳（通用及人工智能）业务 [1] - 具体扩充方式包括：为泰国现有及新生产厂房购置新机器及设备；在泰国兴建自有厂房；以及在海外市场进行并购 [1] 行业需求与市场前景 - 公司产能扩张旨在满足全球数据中心及全球领先的人工智能基础设施公司对其人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单需求 [1]

配售与认购事项完成 - 配售事项已于2026年2月2日完成，配售代理以每股2.37港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共6583.2万股配售股份 [1] - 所有承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，且无承配人在配售完成后成为公司的主要股东 [1] - 认购事项于2026年2月11日完成，公司按每股2.37港元向卖方配发及发行6583.2万股认购股份 [1] 融资规模与资金用途 - 配售及认购事项的所得款项净额（扣除相关开支后）约为1.52亿港元 [1]

Karrie International Holdings Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買 證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關 邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。 本公佈或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公佈或其任何副本不得帶入美國或 在美國分發。本公佈所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或向美國任何州或 其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟獲得1933年美國 證券法（經修訂）及相關州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受1933年美國證券法（經 修訂）及相關州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。本公司不會在美國公開發售證券。 嘉利國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1050） 完成配售現有股份及 根據 ...

资金情况 - 认购事项所得款项净额约1.52亿港元[3] - 2025年末现金结余约4.957亿港元，银行借款流动部分约7.212亿港元[5] 资金用途 - 2026年一二季为泰国厂房购设备预计用1.01338亿港元，占66.67%[3] - 2026年一二季于泰国建厂房预计用3377.5万港元，占22.22%[3] - 2026年末前并购预计用1688.7万港元，占11.11%[3] 未来展望 - 未来十二个月扩海外产能至少需4.5亿港元[4] - 或发新股集资，不足部分以额外银行借款拨付[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 嘉利國際控股有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01050 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 400,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 400,00 ...

公司股价与交易动态 - 嘉利国际股价盘中一度下跌近7%，截至发稿时下跌5.34%，报2.48港元 [1] - 公司股票成交额为1096.75万港元 [1] 公司资本运作计划 - 公司计划配售6583.2万股新股，配售价为每股2.37港元 [1] - 配售价较最后交易日收市价折让约9.9% [1] - 此次配售预计所得款项净额约为1.52亿港元 [1] 募集资金用途与业务扩张 - 募集资金将主要用于扩充海外产能，特别是泰国地区的产能 [1] - 扩产方向为服务器机壳，包括AI服务器机壳的生产 [1] - 具体资金用途包括购置新机器、在泰国兴建自有厂房，以及进行相关并购 [1]

公司股价表现 - 嘉利国际(01050.HK)盘中一度下跌近7% [1] - 截至发稿时，股价下跌5.34%，报2.48港元 [1] - 成交额为1096.75万港元 [1]

核心交易概述 - 公司、卖方（婚纱城有限公司）及配售代理（星展亚洲融资有限公司）于2026年1月29日交易时段前订立配售及认购协议 [1] - 协议包括两部分：配售代理将促使承配人以每股2.37港元购买6583.2万股配售股份；公司将有条件按相同价格向卖方配发及发行同等数目的认购股份 [1] - 卖方由公司执行董事、董事会主席兼行政总裁何焯辉及其配偶何宝珠分别持有90%及10%权益 [1] 交易条款细节 - 配售股份数量为6583.2万股，占公司公告日期现有已发行股本约3.3% [1] - 配售价定为每股2.37港元，较协议最后交易日在联交所的收市价每股2.63港元折让约9.9% [1] - 认购事项预计所得款项总额约为1.56亿港元，所得款项净额约为1.52亿港元 [2] 募集资金用途 - 公司拟将估计所得款项净额约1.52亿港元用于扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能 [2] - 资金将用于进一步发展现有业务分部，即伺服器机壳（通用及人工智能） [2] - 具体扩充方式包括购置新机器、在泰国兴建自有厂房，以及在海外市场进行并购 [2] - 扩产目的是满足全球数据中心及全球领先的人工智能基础设施公司对集团人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单 [2]

公司资本运作 - 公司于2026年1月29日交易时段前订立配售及认购协议 卖方婚纱城有限公司将出售 同时认购与配售股份数目相同的新股 配售价及认购价均为每股2.37港元 [1] - 配售价较股份最后交易日的收市价每股2.63港元折让约9.9% [1] - 配售及认购的股份总数为6583.2万股 占公司现有已发行股本约3.3% 占紧随认购事项完成后经扩大已发行股本约3.2% [1] 募集资金情况 - 认购事项所得款项总额预计约为1.56亿港元 所得款项净额预计约为1.52亿港元 [2] - 估计净认购价约为每股认购股份2.31港元 [2] 资金用途与业务发展 - 公司拟将所得款项净额用于扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能 以进一步发展其现有业务分部（即伺服器机壳（通用及人工智能）） [2] - 扩充产能的方式包括购置新机器 在泰国兴建自有厂房 以及在海外市场进行并购 [2] - 此举旨在满足全球数据中心及全球领先的人工智能基础设施公司对集团人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单 [2]