债券发行信息 - 公司可发行不超200亿元永续次级债券，本期不超30亿元[6] - 本期债券面值100元，发行数量不超3000万张，按面值平价发行[6][18][41] - 询价区间1.80% - 2.80%，2025年10月15日15:00 - 18:00确定最终票面利率[10][32][33] - 网下投资者最低申购金额1000万元，超部分为1000万元整数倍[12] 公司财务数据 - 截至2025年6月末，合并口径所有者权益1248.30亿元，合并口径资产负债率69.98%，母公司口径68.66%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，2022 - 2024年度净利润分别为60.88亿、64.27亿、82.17亿元[7] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA[6][13][27] 发行时间安排 - T - 2日（2025年10月14日）刊登相关公告，T - 1日（2025年10月15日）网下询价等，T日（2025年10月16日）网下发行起始，T + 1日（2025年10月17日）发行结束[30] 投资者要求 - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，有2年以上投资经历[64] - E类个人申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，有2年以上相关经历[64] 票面利率及付息规则 - 以每5个计息年度为1个重定价周期，首个周期依询价结果确定，后续或调整[8][9][18] - 前5个计息年度票面利率为初始基准利率加初始利差，自第6个计息年度起每5年重置，重置后为当期基准利率加初始利差加200个基点[19][20] - 若不行使递延支付利息权，每年10月17日付息，遇节假日或休息日顺延[26] 其他要点 - 本期发行债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务[27] - 本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于发行人普通债务[27]