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立中集团(300428) - 立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告
立中集团立中集团(SZ:300428)2025-10-14 18:03

可转债发行 - 2023年7月27日发行899.8万张可转换公司债券,募资8.998亿元,净额8.882589717亿元[7] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[12] - 初始转股价格为23.57元/股,当前转股价格为18.66元/股(2025年6月23日生效)[19][20] 资金用途 - 募资用于墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目60000万元、免热处理等材料研发中心项目3000万元、补充流动资金26980万元[37][38] 重要日期 - 转股期自2024年2月2日起至2029年7月26日止[18] - 2023年8月16日起在深交所挂牌交易[7] - 拟于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东会和“立中转债”2025年第一次债券持有人会议[42][43] 赎回与回售 - 到期赎回以可转债票面面值的113%(含最后一期利息)赎回全部未转股债券[29] - 有条件赎回:连续三十个交易日中至少十五个交易日股票收盘价格不低于当期转股价格的130%(含)或未转股余额不足3000万元时可赎回[30] - 有条件回售:在最后两个计息年度内,连续三十个交易日股票收盘价格低于当期转股价格的70%,持有人可回售[32] 信用评级 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA - ,评级展望为稳定[40] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日股票收盘价格低于当期转股价格的85%,董事会有权提出方案经股东表决通过可实施[25] 其他信息 - 本次发行不提供担保,受托管理人为中原证券股份有限公司[39][41] - 《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告》于2025年10月14日出具[46]