发行流程 - 2024年12月9日、12月25日分别召开会议审议通过多项与本次发行相关议案[8] - 2025年1月10日召开会议审议通过多项发行方案修订稿议案[9] - 2025年4月16日召开会议审议通过多项发行方案二次修订稿议案[9] - 2025年1月9日珠海市国资委同意公司向特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过55亿元[11] - 2025年7月14日上海证券交易所认为公司本次发行申请符合条件[12] - 2025年8月4日中国证监会同意公司本次发行的注册申请[13] 认购情况 - 2025年9月17日向117名投资者发出认购邀请文件[15] - 2025年9月22日9:00 - 12:00收到19名认购对象提交的有效《利率询价申报表》[17] - 申购首年票面利率有2.70%、2.90%、3.00%等[18][19] - 非特定投资者申购须缴纳1000万元申购保证金，3家私募证券投资基金已缴纳[19] 发行结果 - 本次发行最终首年票面利率为2.70%，发行规模4800万张，募集资金总额480000万元[22] - 发行对象最终确定为15名，获配金额从1.32776亿元到7.28519亿元不等[22] - 截至2025年9月26日收到申购资金48亿元[25] - 截至2025年9月29日，扣除发行费用后实际募集资金47.2314328313亿元[26] 发行对象 - 本次发行的认购对象包括国信证券、诺德基金等15家机构[29] - 15家认购对象均为专业投资者（A类），产品风险等级与风险承受能力匹配[32] 合规情况 - 本次发行过程符合规定，发行结果公平、公正，相关法律文件合法、有效[28] - 发行对象不包含发行人和联席主承销商相关关联方[39] - 发行认购对象具备主体资格且未超三十五名[39] - 本次发行已获得必要批准和授权[41] - 发行过程和认购对象符合相关规定及决议要求[41] - 发行涉及的法律文件真实、合法、有效[41] 后续事项 - 本次发行的可转换公司债券上市需向上交所申请手续[41]