可转债基本信息 - 定向发行可转债发行总额480,000.00万元，数量4,800万张，面值100元，按面值发行[7][6] - 期限六年，第一年票面利率2.70%，后续每年递增0.05%[8][9] - 初始转股价格7.06元/股，采用每年付息一次方式[19][11] 转股与赎回条款 - 转股期自发行结束（T+4日）满六个月后首交易日至到期日[17] - 特定情况按公式调整转股价格，存续期不设转股价格修正条款[20][23] - 转股期内股价条件满足或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[26][27] 回售条款 - 资金用途改变或最后计息年度股价条件满足，持有人可回售[28][29] 发行安排 - 2024年12月9日董事局、12月25日股东会审议通过相关议案[39][42] - 2025年7月14日上交所、8月4日证监会同意发行[43] - 9月17日启动发行，9月22日接收申购文件[44][46] 认购情况 - 15名投资者获配售，首年票面利率2.70%，合计获配48亿元[49] - 各认购对象资金来源及备案情况[51][52][53] 合规情况 - 发行履行必要程序，定价、配售等符合规定[60] - 认购对象选择公平公正，资金信息真实准确完整[60][61]