联席主承销商 二〇二五年十月 国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 发行过程和认购对象合规性的报告 联合保荐人（联席主承销商） 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国国际金融股份 有限公司关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公 司债券发行过程和认购对象合规性的报告 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份""发行人"或"上市公 司"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1644 号），该批复的主要内容为"一、 同意你公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请。…三、本批复自同意注 册之日起 12 个月内有效。" 如无特别说明，本报告中涉及的简称与《珠海华发实业股份有限公司向特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中释义相同。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人（联席主承销商）"）、 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券" ...