公司基本信息 - 公司为珠海华发实业股份有限公司，证券代码600325，证券简称华发股份[1] - 公司成立于1992年8月18日，上市于2004年2月25日[96] 可转债发行情况 - 公司进行向特定对象发行可转换公司债券[1] - 发行情况报告书日期为二〇二五年十月[1] - 截至2025年9月26日，公司收到申购资金48亿元[102] - 截至2025年9月29日，发行总数量为4800万张，募集资金总额48亿元，实际募集资金净额为47.2314328313亿元[102] - 本次发行可转债发行对象共计15名，均以现金方式认购[107] - 定向发行可转债期限为六年，采用阶梯式票面利率，第一年2.70%，第二年至第六年分别在前一年基础上固定增加0.05%[109][110] - 本次可转债初始转股价格为7.06元/股[118] 发行流程 - 2024年12月9日，公司第十届董事局第四十八次会议审议通过多项发行可转债相关议案[97] - 2025年1月10日，公司第十届董事局第五十次会议审议通过多项发行可转债相关修订议案[99] - 2025年4月16日，公司第十届董事局第五十二次会议审议通过多项发行可转债相关二次修订议案[99] - 2024年12月25日，公司2024年第六次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事局办理发行事宜[100] - 2025年7月14日，上交所核发发行可转债审核意见通知[101] - 2025年8月4日，中国证监会同意公司发行可转债注册申请[101] 申购与获配情况 - 2025年9月17日公司向117名投资者发出《认购邀请书》[132] - 2025年9月22日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到19个有效申购[134] - 东方财富证券申报首年票面利率2.70%，申购金额1.5亿[136] - 民生证券申报首年票面利率2.70%，申购金额3.5亿[136] - 国信证券申报首年票面利率2.70%，申购金额7.68亿[136] - 国信证券获配金额7.28519亿元，获配张数728.519万张[137] - 诺德基金获配金额7.14145亿元，获配张数714.145万张[137] 股东情况 - 发行前截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股1128014073股，占比41.00%[172] - 发行前珠海华发集团有限公司持股724967983股，占比26.34%，为第一大股东[172] - 本次发行前后公司总股本均为2,752,152,116股，持有人转股前不影响股本总额，假设全部转股后预计增至3,432,038,758股[174][175] - 转股后前十大股东合计持股1,312,474,687股，占比38.24%，限售股份数为342,304,673股[174] - 截至报告书签署日，华发集团控制公司29.64%股份为控股股东，珠海市国资委持有华发集团93.51%权益为实际控制人[176] 其他情况 - 本次发行完成后资产总额与负债总额将同时增加，转股后净资产增加，资产负债率下降[177] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后业务结构不会重大变化[178] - 本次发行前公司已完善法人治理结构，发行后继续规范运作[179] - 本次发行不会新增重大不利同业竞争、显失公平关联交易或影响经营独立性情形[180] - 本次发行不会对董事、高管和科研人员结构造成重大影响[182] - 保荐人、联席主承销商、发行人律师均认为本次发行合规，符合相关规定和股东利益[183][186][189]