财务数据 - 公司2024年末归属于母公司所有者权益为141,986.82万元[40] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5,815.51万元[40] - 2024年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,235.67万元[40] - 2025年假设净利润增长20%，发行前归属于上市公司普通股东净利润6978.62万元，扣非后6282.80万元，基本每股收益0.50元/股[42] - 2025年假设净利润增长10%，发行前归属于上市公司普通股东净利润6397.07万元，扣非后5759.24万元，基本每股收益0.46元/股[42] - 2025年假设净利润与2024年持平，发行前归属于上市公司普通股东净利润5815.51万元，扣非后5235.67万元，基本每股收益0.42元/股[42] - 本次发行前普通股股数14017.82万股，发行后14647.82万股[42] 发行情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过15,530.00万元，用于二氧化碳聚醚项目（一期）[3][4] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 发行对象不超过35名（含本数）[21][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 定价基准日为发行期首日，若发生除权、除息事项发行价格将相应调整[25] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[33] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[34] - 本次发行募集资金总额为15,530.00万元，发行股份数量为6,300,000股，未超过发行前公司股份总数的30%[40] 未来展望 - 本次发行可优化公司财务结构，降低资产负债率，提高抗风险能力[14] - 本次发行对公司经营发展有积极意义，可满足募投项目资金需求[16] - 二氧化碳聚醚项目建成后可提升公司产品在现有客户中的销售占比与品牌忠诚度[13] - 本次向特定对象发行完成后，总股本和净资产将增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[44] 应对措施 - 公司将严格执行募集资金管理制度，确保募集资金有效使用[46] - 公司将提高运营效率，加快募集资金投资项目建设[47] - 公司将加大市场开拓力度，推进降本增效举措，提升盈利能力[49] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供保障[50] - 公司将严格执行现金分红政策，保障投资者利益[51] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不越权干预经营、不损害公司利益等[52] - 公司实际控制人承诺不越权干预经营、不损害公司利益等[52] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[53]