可转债发行 - 发行可转换公司债券面值总额6.5亿元，实际募集资金净额6.4415234958亿元[7] - 拟发行可转债募集资金总额65000万元，发行数量650万张[9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限2023年7月27日至2029年7月26日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日，初始转股价格9.91元/股[19][20] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期赎回按可转债面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时可回售[32] - 发行方式向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销[35] 资金用途 - 发行可转债拟募集资金用于高性能橡胶助剂项目46000万元和补充流动资金19000万元[47][48] 公司制度 - 公司拟不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，多项制度待股东会审议修订[59][60] 股份回购 - 公司2024年拟回购股份用于注销并减资，回购价格不超19.79元/股，资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[61][62] - 截至2025年10月10日，公司累计回购360万股，占2025年10月9日总股本0.80%[63] - 实际回购时间为2025年5月30日至2025年10月10日[63] - 2024年回购股份方案已实施完毕[63] 股本变更 - 公司拟注销360万股，减少注册资本360万元[64] - 注销完成后，总股本将从44883.0968万股变为44523.0968万股[64] - 注销完成后，注册资本将从44883.0968万元变为44523.0968万元[64] 其他 - 高性能橡胶助剂项目年产65000吨[48] - 本次发行可转债不提供担保[52] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券的信用等级均为“AA - ”，评级展望为“稳定”[52] - 公司聘任中泰证券作为本次可转债的受托管理人[53] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[45] - 本次向不特定对象发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起算[51] - 原股东优先配售代码为“380121”，简称“阳谷配债”[39] - 股权登记日为2023年7月26日，原股东按每股配售1.6058元面值可转债计算可配售金额[36][38] - 原股东可优先配售可转债上限总额为6499810张，约占发行总额的99.9971%[38][39] - 发行前公司A股总股本404770870股[38] - 转股数量计算公式为Q = V / P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[27] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[30][33] - 注销回购股份并减少注册资本事项尚需股东会审议通过[64] - 公司不再设置监事会、修订《公司章程》等是正常调整[65] - 相关事项不会对公司产生重大不利影响，不会改变公司上市地位[65]