财务数据 - 公司发行前注册资本为5.34424亿元，发行后为6.38350432亿元[10] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为5412.72万元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为953.14万元[16] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 6179.27万元[16] - 2025年6月30日资产总计514959.65万元[17] - 2025年6月30日负债合计349425.63万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入219026.05万元[17] - 2025年1 - 6月营业成本192337.73万元[17] - 2025年1 - 6月毛利率为12.19%[18] - 2025年1 - 6月资产负债率为67.86%[18] - 报告期各期公司营业收入分别为301533.37万元、347005.28万元、415794.63万元和219026.05万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长12.35%[32] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为10982.28万元、8650.30万元、10905.51万元和6364.11万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长4.74%[32] 业务数据 - 报告期内公司向前五大原材料供应商采购金额占采购总额的比例分别为49.15%、56.09%、51.95%和48.29%[28] - 公司原材料成本占产品生产成本比重达80%[28] - 报告期内公司航空航天及融合装备用电缆收入分别为9294.93万元、6585.09万元、5665.68万元和4735.94万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长46.25%[31] - 报告期内公司对航空航天及融合装备用电缆第一大客户销售收入占比分别为63.85%、41.77%、41.09%和56.93%[31] 项目情况 - 截至2025年6月30日，航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目已完整运行一个经营年度，2024年度实现净利润达规划第一年预计净利润[38] - 前募项目航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目投入运营后第1年至第3年，预计新产品型号新增收入为979万元、3973万元及8866万元[42] - 公司董事会多次审议通过前募项目的延期事项[43] - 预计两次募投项目均达产后，每年新增折旧规模较大[45] 发行情况 - 发行时间为2025年9月17日[53] - 发行对象为13个认购对象，总获配数量103,926,432股，获配金额1,214,899,990.08元[54][55][56][59] - 定价基准日为2025年9月15日，发行价格为11.69元/股，与发行底价比率为118.68%[57] - 拟募集资金总额不超过121,490.00万元，实际募集资金总额为1,214,899,990.08元[58][59] - 发行股数未超过拟发行股票数量上限，且超过拟发行股票数量的70%[59] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股票限售期36个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[61] - 募集资金拟用于5个项目，投资总额146,486.91万元，拟投入募集资金121,490.00万元[66] 其他 - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人528,659股A股，占比0.10%[73] - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有华菱钢铁7,375,733股A股，占比0.11%[73] - 截至2025年6月30日，保荐人重要关联方持有发行人662,188股A股，占比0.13%[74] - 截至2025年6月30日，保荐人重要关联方持有华菱钢铁5,645,900股A股，占比1.28%[74] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[81] - 中信证券为公司向特定对象发行A股股票的保荐人[84] - 中信证券认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[84] - 本次发行募集资金到位后有利于提升公司业务规模、盈利能力和核心竞争力，促进长期可持续发展[84] - 中信证券同意保荐公司本次向特定对象发行A股股票并上市[84]