募集资金情况 - 公司向特定对象发行478,087,649股，每股2.51元，募资1,199,999,998.99元，净额1,191,864,067.25元[1] - 募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[4] 资金置换情况 - 子公司自筹还款1,143,466,027.50元，拟置换相同金额[6] - 公司自筹付发行费用969,894.00元，拟置换相同金额[7] - 本次拟置换募集资金1,144,435,921.50元，董事会已审议通过[9][12] 相关意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映自筹资金投入情况[13] - 保荐人对置换事项无异议[15]