一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2025﹞1644 号)，公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用(不含增值税)人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司 债券募集资金验证报告》(众环验字（2025）0500014 号)，证明公司募集资金专 项账户已于 2025 年 9 月 29 日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金为 4,768,066,037.74 元。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司第十届董 ...