国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所 ...