发行情况 - 本次发行股票价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过139,888,845股，不超过发行前公司总股本的30%[11] - 募集资金总额不超过71,762.98万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[11] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月境外业务收入占比分别为45.99%、59.04%、46.20%、21.43%[20] - 报告期内营业收入分别为179087.23万元、210141.31万元、144907.22万元、71661.08万元，毛利率分别为19.27%、14.71%、19.21%、24.04%[23] - 报告期内油脂产品加工和销售业务收入分别为110241.50万元、142660.60万元、82092.88万元、37024.04万元，占比分别为61.56%、67.89%、56.65%、51.67%，毛利率分别为14.50%、12.13%、20.11%、25.41%[23] 股权结构 - 截至2025年6月30日，山高光伏持股77,334,600股，持股比例16.42%；南充产发集团持股30,396,572股，持股比例6.45%等[43] - 前十大股东合计持股186,202,818股，持股比例为39.53%[44] - 截至2025年6月30日，山高光伏及其一致行动人合计持有公司23.94%股权[47] 业务规模 - 公司餐厨垃圾处理规模从2020年的980吨/日提升至4,830吨/日[88] - 2024年公司工业级混合油出口11.0万吨，占全国总出口份额的3.73%[88] - 新城热力覆盖8万余户，99座小区，管理面积约930万平米[116] 业务运营 - 2024 - 2025供暖季，新城热力实际运行91座热力站、5座燃气锅炉房，覆盖8万余户、99座小区，管理面积约930万平米[120] - 公司补贴价格在90 - 350元/吨之间，加权平均后的综合补贴价格为230.67元/吨[124] - 2025年1 - 6月工业级混合油自产量37472.98吨，外采量19567.23吨，总销量58287.95吨，产销率102.19%[143] 未来规划 - 公司目前餐厨有机固废处理规模为4830吨/日，计划提升至8000 - 10000吨/日[176] - 公司采用“红苹果”“收运控盘”“精益生产”“方舟”等战略[172][173][174][175] - 油脂业务增加自产比例、提高附加值应对政策影响，探索新业务模式[176] 资产情况 - 截至2025年6月30日，公司固定资产原值167160.14万元，净值107521.86万元，成新率64.32%[153][154] - 截至2025年6月30日，公司无形资产合计原值275848.77万元，累计摊销额63566.23万元，账面价值212282.54万元[163] - 截至2025年6月30日，公司土地使用权原值7892.28万元，账面价值6773.21万元[163] 投资情况 - 2025年5月26日出资102万元设立济南瑞和数能新能源科技有限公司，占净资产0.07%[190] - 2025年5月21日出资200万元设立北京电投数智能源科技有限公司，占净资产0.14%[191] - 2025年9月公司拟向成都达信成增资200万元，取得1.9%股权[192]