票据发行 - 公司发行1.5亿美元于2030年到期的5.875厘优先票据[3][6][13] - 票据发售价格为票据本金额的98.937%[14] - 票据发行所得款项总额约为1.484亿美元[3] - 票据将于2025年10月22日发行，2030年10月22日到期[13][15][16] 发行相关方 - 摩根士丹利等7家公司为票据发售的联席全球协调人等，也是初始购买人[8] 上市情况 - 公司已收到新交所原则上批准票据上市及报价，不寻求在香港上市[4] 发售范围 - 票据遵照S规例仅在美国境外发售，不向香港公众人士发售[10] 担保情况 - 票据为公司一般责任，由附属公司担保人以优先基准担保[17] 风险提示 - 购买协议完成先决条件未必达成，协议可能终止[5] 违约事项 - 持有票据本金额合共25%或以上之持有人可就违约发出书面通知[18] - 公司或受限附属公司未偿还本金合共达3000万美元或以上债务发生违约需关注[18] - 公司或受限附属公司未执行最终裁决或命令总金额超3000万美元需关注[18] 赎回条款 - 2028年10月22日开始的12个月内，2028年赎回价为本金额的102.938%，2029年及之后为101.469%[21] - 2028年10月22日前，公司可按本金100%赎回全部票据[21] - 2028年10月22日前，公司可用股本发售现金净额按本金105.875%赎回最多35%票据本金总额[21] - 公司赎回票据需提前30 - 60日通知持有人及受托人[22] - 本金200000美元或以下票据不得部分赎回[24] 资金用途 - 发售所得款项净额用于偿还离岸债务及为绿色项目融资[25] 评级情况 - 票据预期获穆迪“Ba1”级及标普“BB+”级评级[26] 公司信息 - 公司为中国水务集团有限公司，股份代号855，于联交所上市[28] - 董事会于2025年10月15日包括4位执行董事、4位非执行董事和4位独立非执行董事[30] - 公司建议按照购买协议发行美元计价优先票据，由附属公司担保人担保[28] - 购买协议订立日期为2025年10月15日[31]