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旭辉控股集团(00884) - 就重组可能进行的交易,涉及(A)根据特别授权发行强制性可转换债券;(...

业绩情况 - 集团2024年和2023年分别亏损约人民币63.26亿元和86.79亿元[4] - 2024年12月31日贷款未偿还本金总额约为23.1亿美元[8] - 2024年12月31日票据未偿还本金总额约为44.9亿美元[8] - 2024年12月31日资产净值为人民币519.18901亿元(约552.41711亿港元),已发行105.0145046亿股股份[30] 债务重组 - 计划注销现有债务并解除债务人责任,现有债务约81亿美元将被注销,含未偿还本金68亿美元和应计未付利息13亿美元[7][13] - 重组后新文据本金总额为67.25495884亿美元,现金付款总计949.553437万美元[9] - 预计重组生效日期集团境外债务将减少约14亿美元,发行及订立本金约67亿美元新工具,产生约950万美元现金付款[13] - 约41亿美元新工具为强制性可转换债,余下26亿美元以短期、中期及长期票据以及贷款融资形式发行[13][14] - 现有可转换债券及永续证券同意征求于2025年6月3日正式通过,管辖法律将在重组生效日期前一小时变更[11] - 计划于2025年6月3日获法定多数计划债权人通过,6月26日获法院批准,6月27日生效并对计划债权人具约束力[11] - 达成重组条件最后截止日期为2025年10月31日,可能延长至不迟于2025年12月31日[12] 新工具发行 - 将根据特别授权发行强制性可转换债券和股东贷款转换股份[3] - 强制性可转换债券本金为40.75065253亿美元,持有人自重组生效日期起可自愿转换,到期日未偿还本金强制自动转换为股份[17][18][20] - 初始强制性可转换债券普通转换价为每股1.6港元,触发转换价为每股5.0港元[26][27] - 股东贷款转股转换价为每股0.40港元[52] - 股东贷款悉數轉換後,将发行1,314,654,997股股份[46] 股份奖励计划 - 董事会建议采纳股份奖励计划,期限十年,目的使合资格人士利益与集团利益一致[59] - 股份奖励计划下可发行股份总数为1,050,920,239股,占股东特别大会日期已发行股份总数(不包括库存股份)的10%[60] - 董事会拟向四名参与者授出2,441,286,035份奖励,林中2,218,286,035份、汝海林95,000,000份、杨欣80,000,000份、葛明48,000,000份[70][71] 其他策略 - 董事会建议将法定股本由20亿港元增至50亿港元[77] - 公司承诺促使林中先生以股份形式收取股息或分派[51] - 为支持公司,茂福、Spectron与公司订立股东贷款股权化协议,将股东贷款转换为股份[51]