发行情况 - 发行数量为631,094,257股[2][6] - 发行价格为每股人民币9.23元[2][6] - 募集资金总额为人民币5,824,999,992.11元[2][6] - 募集资金净额为人民币5,803,125,714.35元[2][6] - 发行费用为人民币21,874,277.76元（不含增值税）[6] 时间节点 - 2024年2月26日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过相关发行议案[3] - 2024年3月19日第一次临时股东大会表决通过发行相关议案[4] - 2025年6月9日发行募集资金总额从60.00亿元调减至58.25亿元[5] - 2025年7月23日获中国证监会注册通过[5] - 2025年10月14日新增股份完成登记、托管及限售手续[2][8] 获配对象 - 云南融聚发展投资有限公司获配205,850,487股，注册资本550,000万元[11][12] - 云南合和（集团）股份有限公司获配145,287,107股，注册资本600,000万元[11][15] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配54,171,180股，注册资本7,070,000万元[11][14] - 董侥珍获配54,171,180股[11][14] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配43,336,944股，注册资本8,850,000万元[11][16] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配43,336,944股，注册资本5,800,649.9万元[11][16] - 中新绿电（陕西）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配21,668,472股，出资额200,000万元[11][17] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配21,668,472股，注册资本3,329,439.2279万元[11][18] - 诺德基金管理有限公司获配19,934,999股，注册资本10,000万元[11][20] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为18,000,000,000股，前十名股东持股合计16,731,798,790股，占比92.95%[21][22] - 截至2025年10月14日，公司前十名股东持股合计16,959,069,873股，占比91.02%，有限售条件股份351,137,594股[22] - 发行前华能集团持股9,072,000,000股，占比50.40%；发行后持股数量不变，占比48.69%，持股比例被动稀释1.71%[22][23] - 本次发行完成后，公司增加631,094,257股限售流通股，发行后总股本为18,631,094,257股[24] - 发行前非限售流通股18,000,000,000股，占比100%；发行后非限售流通股占比96.61%，限售流通股占比3.39%[24] 影响与结构 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[25] - 本次发行后公司控股股东和实际控制人不变，董事、高级管理人员稳定，法人治理结构稳定有效[25] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，有利于拓展业务、巩固竞争优势、提高盈利能力，业务结构无重大变化[25] 中介机构 - 保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为长城证券股份有限公司[26] - 发行人律师为北京市海问律师事务所，审计机构和验资机构均为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[26][27]