可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，募集资金41,500.00万元[7] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易，简称“晨丰转债”，代码“113628”[8] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日，票面利率逐年递增[11] 转股相关 - 可转债转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日，初始转股价格为13.06元/股[17][19] - 派送股票股利等情况有转股价格调整公式[21] - 特定条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] 赎回与回售 - 到期赎回公司将以可转债票面面值115%价格赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回为公司股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售为可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时持有人可回售[32] - 附加回售是若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[33] 募集资金 - 募集资金拟投入总额41500万元，累计投入35779.77万元[48] - 各项目有拟投入和累计投入金额，如大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目等[48] 其他 - 2025年10月13日公司决定提前赎回“晨丰转债”[58] - 联合资信维持公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望稳定[51][52] - “晨丰转债”担保方式为股权质押，由香港骥飞等提供担保[49]