可转债发行 - 2022年2月28日获核准发行113,700万元可转换公司债券，期限6年[5] - 2022年5月19日为发行日，发行总额11.37亿元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[9][10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格为28.69元/股[14] 可转债条款 - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[20] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[21] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] - 若募集资金投资项目实施与承诺重大变化，持有人有一次附加回售权[23] 资金使用与分配 - 本次发行募集资金用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分公司自筹[25] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发1元现金股利（含税），不送红股，不以公积金转增股本[31] 转股价格调整 - 调整后的“杭氧转债”转股价为25.97元/股，自2025年10月23日生效[34] 其他情况 - 本次发行可转债不提供担保[27] - 可转债违约情形包括未偿付本金和利息等6种，公司应承担违约责任[29] - 2025年中期权益分配不影响公司经营现金流、正常经营和发展[35] - 本次因利润分配对“杭氧转债”转股价格调整，未影响发行人日常经营及偿债能力[35]