发行流程 - 2024年12月6日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过本次发行有关议案[7] - 2024年12月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过本次发行有关议案[7] - 2025年3月10日，公司召开第二届董事会第九次会议，调整本次发行方案和预案中股东大会决议有效期[7] - 2025年7月11日，上交所确认本次发行符合条件[8] - 2025年8月4日，中国证监会同意本次发行注册申请，批复12个月内有效[8] - 2025年9月24日，公司和主承销商报送《发行方案》等文件并启动发行[9] 认购情况 - 发行和簿记前收到4名新增投资者认购意向并加入邀请名单[10] - 截至2025年9月29日前，向212名投资者发出认购邀请文件[10] - 2025年9月29日上午9:00至12:00，主承销商收到28名认购对象递交的《申购报价单》[12] - 太平资产管理有限公司以119元/股申购8000万元、110元/股申购9000万元、95元/股申购1亿元[12] 发行结果 - 本次发行价格为87.50元/股，认购总股数为28,571,428股，认购总金额为2,499,999,950元，发行对象为23家[15] - 太平资产管理有限公司获配1,142,857股，获配金额99,999,987.50元[15] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,257,142股，获配金额109,999,925.00元[15] - 财通基金管理有限公司获配1,840,000股，获配金额161,000,000.00元[16] 资金情况 - 截至2025年10月10日，发行人已向特定对象发行28,571,428股，募集资金总额2,499,999,950元[20] - 扣除费用19,232,575.55元后，实际募集资金净额2,480,767,374.45元[20] - 计入股本28,571,428元，计入资本公积（股本溢价）2,452,195,946.45元[20] 后续流程 - 2025年9月30日，向23名发行对象发出《缴款通知书》[20] - 2025年10月13日，国泰海通划转剩余认购款项至发行人指定账户[20] - 容诚于2025年10月14日出具《验资报告》[20] 合规情况 - 本次发行认购对象未超过35名，均具有认购新增股份主体资格[23] - 芜湖固信等3家私募股权投资基金已完成备案，管理人已完成登记[25] - 深圳力合等5家公司以自有资金认购，无需私募登记备案[25] - 财通等7家基金公司管理的资管计划已备案，公募产品无需私募备案[26] - 太平等2家保险机构投资者产品属养老金产品，无需私募备案[26] - 中信证券资管计划已按规定在中基协备案[26] - 唐武盛等5位自然人以自有资金认购，无需私募登记和产品备案[27] - 本次发行认购对象无发行人、主承销商关联方及相关人员参与情形[29] - 发行人已就本次发行取得内部批准授权，经上交所审核及证监会注册[30] - 本次发行法律文件合法有效，过程合规，结果公平公正[30]