发行情况 - 本次发行新增股份27,264,325股，于2025年10月15日完成登记等手续[2] - 发行价格为32.46元/股[3] - 募集资金总额为884,999,989.50元[9] - 发行费用为14,512,265.19元（不含增值税）[9] - 募集资金净额为870,487,724.31元[9] 时间节点 - 2024年12月25日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件[8] - 2025年1月22日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[8] - 2025年9月25日，立信会计师事务所完成募集资金验资[9] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为13家，均以现金方式认购[16] - 财通基金等13家公司获配不同股数及金额[17] 股份限售 - 发行对象认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让[18] 股东情况 - 发行前前十大股东合计持股345,387,791股，占比79.07%，成三荣持股262,000,000股，占比59.98%[36] - 发行后前十大股东合计持股348,854,553股，占比75.18%，成三荣持股262,000,000股，占比56.46%[37] 股份结构 - 发行前无限售条件流通股436,776,081股，发行后不变；发行前有限售条件流通股为0，发行后为27,264,325股；发行前股份合计436,776,081股，发行后为464,040,406股[40] 影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东及实际控制人不变[37] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[42] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，业务规模和收入规模将扩大，主营业务不变[43] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构等产生重大影响[45][47] - 本次发行不会造成公司与关联人业务等关系重大变化，不会产生新的同业竞争和关联交易[46]