公司概况 - 公司成立于1997年3月31日，2020年8月18日上市，注册资本464,040,406元[9] 财务数据 - 2025年6月30日，流动资产486,330.93万元，非流动资产268,219.89万元，资产总计754,550.82万元[13] - 2025年6月30日，流动负债422,651.84万元，非流动负债91,869.91万元，负债总计514,521.75万元[13] - 2025年1 - 6月，营业收入362,980.84万元，营业利润30,554.67万元，利润总额30,574.30万元[15] - 2025年1 - 6月，净利润27,644.90万元，归母净利润27,644.90万元[15] - 2025年1 - 6月，扣非归母净利润26,842.13万元[15] - 2025年1 - 6月，经营现金流净额18,542.03万元，投资现金流净额 - 10,768.06万元，筹资现金流净额9,325.88万元[16] - 2025年1 - 6月，现金及等价物净增加额17,008.88万元，期末余额30,520.26万元[16][17] - 2025年6月30日，资产负债率（合并）68.19%，资产负债率（母公司）65.18%[18] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率2.78次，存货周转率7.24次[18] - 报告期内，前五大客户销售收入占比合计超70%，对赛力斯销售收入占比分别为8.88%、25.25%、52.84%、46.08%[24] - 报告期内，营业收入分别为327789.05万元、400275.46万元、791351.86万元、362980.84万元；归母净利润分别为4093.11万元、5409.69万元、67034.40万元、27644.90万元[28] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为121672.22万元、185306.47万元、256220.45万元、251107.09万元，占总资产比重分别为27.13%、33.10%、36.16%、33.28%[30] - 报告期各期末，存货账面价值分别为74931.98万元、72100.19万元、77099.75万元、72196.38万元，占总资产比重分别为16.71%、12.88%、10.88%、9.57%[31] 股权结构 - 本次发行后控股股东成三荣持股56.46%，实际控制人成三荣、金成成合计持股70.58%[33] 股票发行 - 2025年9月19日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37][39] - 发行价格32.46元/股，发行股数27,264,325股，募集资金总额884,999,989.50元，发行对象13家[40] - 定价基准日为2025年9月17日，发行价格不低于27.48元/股，发行价格与发行底价比率为118.12%[41] - 拟发行股票数量不超过32,205,240股，实际发行数量为27,264,325股，超拟发行数量70%[42] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为870,487,724.31元[44] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[45] - 发行决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[46] 公司会议 - 2024年1月31日至2025年7月3日多次召开董事会和监事会审议向特定对象发行股票相关议案[58] - 2024年3月14日和2025年3月3日召开股东大会审议向特定对象发行股票及相关授权事宜[59] 保荐相关 - 中信建投证券指定陈启强、杨鑫担任本次发行保荐代表人[48] - 保荐人及保荐代表人将在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[62] - 保荐人需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成相关文件审阅工作[63] - 保荐人督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定[63] - 保荐人督导发行人完善法人治理结构，制订分权管理和授权经营制度[63] - 保荐人督导发行人完善关联交易决策制度，严格履行信息披露制度[63] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、使用等承诺事项[63] - 保荐人持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[63] - 保荐人提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息[63] - 保荐人督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[63] - 本次沪光股份向特定对象发行符合相关法律法规和规定，中信建投证券同意作为保荐人[65]