业绩情况 - 集团在2024和2023财年分别亏损约人民币63.26亿元及86.79亿元[33] - 2024年12月31日公司借入贷款未偿还本金总额约为23.1亿美元[39] - 2024年12月31日公司发行票据未偿还本金总额约为44.9亿美元[39] - 2024年12月31日公司资产净值为人民币519.18901亿元（约552.41711亿港元），已发行105.0145046亿股股份[79] 重组计划 - 公司拟处理的现有债务为81亿美元[13] - 约81亿美元现有债务将被注销（含68亿美元未偿还本金及13亿美元应计未付利息），将发行及订立本金共约67亿美元新工具及产生约950万美元现金付款，预计重组生效日期集团境外债务将减少约14亿美元[52] - 计划设有选项超额认购或选择人数过少时的重新分配机制[38] - 重组计划总计现金付款949.553437万美元，新文据本金总额67.25495884亿美元[42] 股份相关 - 公司建议增设300亿股未发行股份，将法定股本由20亿港元增至50亿港元[15] - 根据股份奖励计划向四名承授人授出2,441,286,035份奖励[13] - 股份奖励计划限额为占股东特别大会当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[21] - 股东贷款转股后将发行13.14654997亿股股份，转换价为每股0.40港元[108] 债券相关 - 强制性可转换债券普通转换价初步为每股1.6港元，可予调整[17] - 强制性可转换债券触发转换价初步为每股5.0港元，可予调整[17] - 公司将发行本金总额为26.64982189亿美元的美元计值有抵押新票据[17] - 强制性可转换债券本金4.075065253亿美元，同时代表初始的强制性可转换债券转换价[58] 会议与时间 - 公司谨定于2025年10月31日上午10时正，在上海市闵行区申虹路1088弄39号旭辉中心二楼签约室举行股东特别大会[5] - 代表委任表格须不迟于股东特别大会指定举行时间48小时前交回公司于香港的证券登记分处[6] - 记录日期为2025年5月28日香港时间营业结束后[17] - 基准日期为2025年6月30日[17] 其他要点 - 集团自2021年起受中国房地产市场低迷负面影响[33] - 集团认为对现有债务实施全面重组是最佳方案[34] - 集团曾探讨资产出售及股权融资等方案但难以落实[37] - 公司具备充足资金，在重组生效日期或之前支付相关款项及费用[49]