配售情况 - 2025年10月17日公司与独家配售代理订立配售协议，以每股10.98港元配售45,921,000股新H股[4] - 配售股份约占公告日期已发行H股的3.19%，已发行股份总数的1.83%[4] - 配售股份约占扩大后已发行H股的3.09%，已发行股份总数的1.80%[4] - 配售股份总面值为人民币45,921,000元[4] - 配售价比2025年10月16日H股收市价每股11.92港元折价约7.89%[5] - 配售价比前五个连续交易日H股平均收市价每股11.83港元折价约7.19%[5] - 假设全部配售股份获认购，所得款项总额为504.21百万港元[5] - 配售所得款项净额估计为500.38百万港元，每股净发行价约为10.90港元[5] - 董事会获授权配发最多501,700,020股股份，相当于已发行股份数目的20%[13] - 配售股份约占一般授权的9.15%[13] 资金用途 - 所得款项净额约70%用于支持常熟新生产工厂二期工程建设等[21] - 本次配售所得款项净额约5亿038万港元，70%（3亿5026万港元）用于支持常熟新生产工厂二期工程，10%（5004万港元）用于全固态电池中试线建设，10%（5004万港元）用于研发活动，10%（5004万港元）用于营运资金及一般公司用途[25][26] - 2025年4月14日公司H股上市，首次公开发售所得款项净额约9亿2750万港元，约80%（7亿4190万港元）用于产能扩张及智能制造设施和柔性生产线建设，约10%（9280万港元）用于研发活动，约10%（9280万港元）用作营运资金及其他一般公司用途[27][28] - 首次公开发售所得款项净额中，约44%（4亿0810万港元）用于常熟新生产工厂一期工程，约36%（3亿3380万港元）用于二期工程[28] - 首次公开发售所得款项净额用于研发活动的部分，约5%（4640万港元）用于探索新型电池电化学体系及先进材料等[28] 产能情况 - 2025年上半年公司动力电池出货量为7.63GWh，同比增长超80%[21] - 公司现有产能25.5GWh，计划2025年四季度一期工程完工后新增10GWh产能[22] - 公司计划2026年底二期工程完工后再新增15GWh产能，实现总产能50.5GWh[22] - 常熟新生产工厂二期建设预计总成本为人民币56.6亿元，已通过全球发售筹集约人民币308百万元，占总资金需求的5.45%[22] 股权结构 - 本次配售假设所有4592.1万股配售股份交割后，未上市股份占已发行股份总数的比例从42.62%降至41.85%[30] - 本次配售假设所有4592.1万股配售股份交割后，核心关连人士持有的未上市股份占已发行股份总数的比例从37.51%降至36.83%[30] - 本次配售假设所有4592.1万股配售股份交割后，曹芳女士及陈继程先生持股占已发行股份总数的比例从23.85%降至23.42%[30] - 本次配售假设所有4592.1万股配售股份交割后，江苏省各级政府最终控制的股东持股占已发行股份总数的比例从7.09%降至6.96%，福建省各级政府最终控制的股东持股占比从6.56%降至6.45%[30] - 公告日期未上市股份为1,069,127,364股，已发行H股为1,439,372,739股[1] - 公告日期公众人士持有的未上市股份为128,255,725股，占比5.11%；H股为1,439,372,739股，占比57.38%[33] - 紧随配售完成后，公众人士持有的未上市股份为128,255,725股，占比5.02%；H股为1,485,293,739股，占比58.15%[33] - 承配人持有的H股在配售完成后为45,921,000股，占比1.80%[33] - 公告日期股份总数为2,508,500,103股，配售完成后为2,554,421,103股[33] 其他事项 - 配售协议交割须满足联交所上市批准等多项条件[16] - 若特定条件未达成，独家配售代理可终止配售协议[17] - 公司有自协议日期起至交割日期后90天的禁售承诺[18] - 公司预计2027年12月31日前动用本次配售所得款项净额用于各项用途[25] - 公司将向联交所申请批准配售股份的上市及买卖[34] - 配售股份发行并在联交所上市后，公司将向中国证监会等相关监管部门备案[35] - 完成配售公司注册资本及股份总数目将变为2,554,421,103元及2,554,421,103股，将修订公司章程[36] - 截至2025年10月17日，公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[40]