近日，正力新能5.04亿港元配股募资正式完成交割。本次配售由承购人以10.98港元/股的价格认购，相 较于10月24日交割当日收盘价高出23.37%，交割完成不仅意味着资金到位，更代表专业机构对公司长 期价值增长潜力的高度肯定。 公司的动力电池产品凭借航空级标准、车规级应用的技术和品质优势，其世界级车企客户不断壮大。目 前，公司已构建覆盖央国企、合资车企与新势力的客户结构，包括零跑汽车、广汽传祺、广汽丰田、上 汽通用、上汽通用五菱、一汽红旗、上汽智己等，今年还新定点了大众。 公司秉承订单驱动产能建设的谨慎原则。目前，旺盛的订单直接推高产能利用率，根据公开数据，公司 月度装机量接近2GWh，这意味着现有25.5GWh产线已经满负荷运行，新增订单已形成明确产能缺口。 在此背景下，加速常熟新工厂建设成为必然选择。根据规划，一期10GWh产能于2025年四季度投产， 其6条产线已获得客户订单完整覆盖；二期15GWh计划加速于2026年三季度完工，以便与二期项目对应 的客户产品开发至量产周期时间相匹配。本次配售募集资金即是用于加速二期产能建设，至2026年四季 度公司总产能将达50.5GWh，这些柔性化产能，既可做动力 ...

正力新能(3677.HK)宣布，由于配售协议项下的所有条件均已获达成，公司于10月24日成功按10.98港元/ 股的配售价向不少于六名承配人完成配售4592.1万股新H股，约占紧随配售完成后本公司经配发及发行 配售股份扩大的已发行股本的1.80%。10.98港元/股的配售价格较该股周五收市价(8.9港元)溢价 23.37%。 配售所得款用途方面，70%用于支持公司于常熟的新生产工厂二期工程有关的建设、设备购置及预备 费，其余30%用于全固态电池中试线的建设、研发活动，以及营运资金及一般公司用途。 其次，前沿技术研发的激烈竞争要求公司加大投入以保持竞争优势； 第三，鉴于快速发展的市场形势，公司补充营运资金有利于增强日常核心环节的投入。 整体来看，此次融资将支持公司加速产能扩建及研发进度，为其把握行业机遇、实现战略目标提供资金 支持，进一步夯实长期发展的基础。此次溢价配售的成功落地，也充分体现了专业机构对公司未来发展 前景的坚定看好，向市场传递了积极信号，有望进一步提振投资者信心。 在这背后，公司公告配售原因称： 首先，新能源汽车市场需求的增长强劲叠加公司客户订单和定点项目数量的增加，促使公司产能需要加 速扩张； ...

智通财经APP讯，正力新能(03677)发布公告，配售协议项下的所有条件均已获达成且配售已于2025年10 月24日完成。根据配售协议的条款及条件，独家配售代理已成功按每股配售股份10.98港元的配售价向 不少于六名承配人配售4592.1万股配售股份。公司自配售收取所得款项净额约5.004亿港元。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 江蘇正力新能電池技術股份有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6) 第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 呈交日期： 2025年10月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03677 | 說明 | H股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | ...

配售完成情况 - 配售协议所有条件均已达成并于2025年10月24日完成 [1] - 独家配售代理以每股10.98港元价格向不少于六名承配人配售4592.1万股股份 [1] - 公司自配售收取所得款项净额约5.004亿港元 [1]

公司基本信息 - 公司于2025年4月14日在香港联交所上市，首次公开发行121,523,700股境外上市股份[6] - 公司注册成立于2024年7月17日[6] - 公司注册资本为人民币2,554,421,103元，股份总数为2,554,421,103股[8] - 公司股票每股面值人民币1元[6][17] - 公司经营范围包括新能源锂离子电池、储能电池等研发、生产、销售及技术转让等[14] 股权结构 - 公司整体变更为股份有限公司时向发起人发行2,255,935,152股股份，占当时可发行普通股总数的100%[18] - 常熟正力投资有限公司认购460,690,543股，持股比例20.4214%[18] - 常熟新中源创业投资有限公司认购368,941,151股，持股比例16.3543%[18] - 公司30名股东持有的1,317,849,039股境内未上市股份转换为境外上市股份[21] - 完成首次公开发行境外上市后（假设未行使超额配售权），普通股2,508,500,103股，含1,069,127,364股境内未上市股份[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司增加资本方式包括公开和非公开发行股份[23] - 公司因特定情形收购股份后按不同情形有不同处理方式及持股限制[27] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[30] 股东会相关 - 股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 多种情形下公司须召开临时股东会[51][52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[82] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决，可选累积投票制[85] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，独立董事人数应占董事会成员人数至少三分之一且不少于三名[104] - 董事会定期会议每年至少召开四次，大约每季一次[111] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[110] - 董事会会议需过半数董事（且须包括3名执行董事）出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[115] - 关联董事需回避表决[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，职工代表比例不低于三分之一[134] - 监事会每六个月至少召开一次会议[136] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[136] 财务与报告 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[138] - 公司需在召开股东大会年会的二十日前置备财务报告供股东查阅[140] - 公司每个会计年度公布两次国际或香港会计准则财务报告及业绩公告[141] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[141] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、罢免或解聘由股东会以普通决议决定[150] 其他 - 公司章程自2025年10月24日起生效并施行[187] - 控股股东指持股占股本总额50%以上的股东[188]

格隆汇10月24日丨正力新能(03677.HK)公告，董事会欣然宣布，配售协议项下的所有条件均已获达成且 配售已于2025年10月24日完成。根据配售协议的条款及条件，独家配售代理已成功按每股配售股份 10.98港元的配售价向不少于六名承配人配售45,921,000股配售股份。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供說明，不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。 本公告及其任何副本不得直接或間接在美國，或在發佈或分發本公告可能構成違法的任何其他 司法管轄區發佈或分發。 本公告不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述的證券並 未且將不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）進行登記，且不得在美國境內提呈發售或出 售，除非已根據美國證券法進行登記，或獲得對美國證券法登記規定的豁免，或在不受美國證 券法登記規定約束的交易中進行。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券，也 無意在美國進行證券的公開發售。 Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. 江蘇正力新能電池技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3677） 完成根據一般授權 配售新H股 及 修訂公司章程 獨家整體 ...

每经AI快讯，正力新能(03677.HK)再跌超9%，近六个交易日累跌超25%，截至发稿，跌7.96%，报9.02 港元，成交额6277.25万港元。 ...

股价表现 - 正力新能股价再跌超9%，近六个交易日累计跌幅超过25%，截至发稿跌7.96%至9.02港元，成交额6277.25万港元[1] 公司融资活动 - 公司拟配售4592.1万股，每股配售价10.98港元，较10月16日收盘价折价约7.89%[1] - 配售所得款项净额约5亿港元，其中约70%将用于新生产工厂二期工程建设、设备购置及预备费，约10%用于全固态电池中试线建设，约10%用于研发活动，约10%用于营运资金及一般公司用途[1] 公司背景与关联 - 正力新能由福耀玻璃两位前副总经理曹芳、陈继程设立并控股[1] - 曹芳是福耀玻璃创始人兼董事长曹德旺胞妹[1] - 福耀玻璃作为全球最大汽车玻璃供应商，拥有庞大主机厂客户资源[1] 关联公司人事变动 - 福耀玻璃公告创始人曹德旺辞去董事长职务，董事会选举曹晖为公司董事长[1]