公司资本与股权结构 - 公司注册资本为460,992,831元[11] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份279,209,784股，占比60.57%；无限售条件流通股份181,783,047股，占比39.43%[12] - 截至2025年6月30日，四川长虹电子控股集团有限公司持股145,710,720股，占比31.61%[14] - 截至2025年6月30日，四川长虹创新投资有限公司持股24,068,160股，占比5.22%[14] - 截至2025年6月30日，四川电子军工集团有限公司持股22,274,640股，占比4.83%[14] - 申银万国创新证券投资有限公司和四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有发行人14,803,206股，占比3.21%[24] 财务业绩 - 2025年1 - 6月营业收入为110,488.90万元，2024年为109,189.60万元，2023年为90,363.95万元，2022年为98,398.58万元[18] - 2025年6月30日资产总计350,497.02万元，负债总计188,231.10万元，所有者权益合计162,265.92万元[19] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 -23,590.03万元，投资活动产生的现金流量净额为 -11,851.44万元，筹资活动产生的现金流量净额为22,284.82万元[21] - 2025年6月30日流动比率为1.45倍，速动比率为1.15倍，资产负债率为53.70%[22] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末，公司应收账款净额分别为41,643.74万元、48,704.90万元、55,909.08万元和113,217.19万元，占各期末流动资产的比例分别为32.00%、26.02%、36.63%和55.85%[65] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 6月，公司综合毛利率分别为29.89%、27.37%、18.47%和32.86%，前三年整体下滑[66] 发行相关 - 2025年7月21日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[34] - 2025年8月25日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[34] - 2025年9月15日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[34] - 本次发行对象不超过35名[44] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，特定对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行股票发行数量不超过3000万股，未超过发行前公司总股本的30%[51] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100000.00万元，拟用16460.00万元补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[51] - 本次发行后短期内公司每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[68] 业务与技术 - 截至2025年6月30日，发行人及其子公司拥有166项发明专利、400项实用新型专利[59] - 源车载高压/高速产品拓展取得积极成效[72] 风险提示 - 公司所处连接器行业竞争激烈，若不能提升竞争力，将面临市场份额减少等风险[55] - 公司产品核心技术有被抄袭和知识产权被侵权风险[58] - 募投项目实施可能受不可预见因素影响，导致建设周期延长或效果低于预期[61] - 募投项目效益可能因行业竞争等因素无法达预期，新增产能面临无法消化风险[63] - 公司股票价格受多种因素影响，存在波动风险[69] 其他 - 2023年6月首次公开发行股票，筹资净额为57,148.34万元[16] - 首发后累计派现金额（含税）为2,304.96万元[16] - 截至2022年12月31日，首发前最近一期末净资产额为87,739.71万元[16] - 截至2025年6月30日，本次发行前最近一期末净资产额为162,265.92万元[16] - 报告期内公司对前五名客户的销售占比分别为61.41%、49.33%、58.49%和77.40%，2025年1 - 6月对第一大客户的营业收入比重超60%[56] - 2025年6月28日公司质评委书面审核通过立项申请，6月30日经业务分管领导、质控分管领导批准同意，项目立项程序完成[25] - 2025年8月26日至9月12日质量控制部门进行底稿验收工作并提出问题，经负责人确认同意向内核报送[26] - 2025年9月19日风险管理部履行问核程序[27] - 2025年9月22日内核委员会7人参会投票表决同意推荐并出具内核意见[27] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在科创板上市[33] - 截至2025年6月30日公司无财务性投资，董事会决议日前六个月至今无新投入或拟投入财务性投资情况[49] - 公司前次募集资金于2023年6月20日到账，本次发行董事会决议日前十八个月内无申请增发、配股或向特定对象发行股票情况[51] - 募投项目实施有利于公司提升技术水平等，实现关键元件国产化[72] - 募集资金补充营运资金，缓解资金压力，降低资产负债率[72] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[74] - 发行人在依法需聘请的证券服务机构之外，聘请了申报文件制作支持服务机构[75] - 发行人相关聘请第三方的行为合法合规[75] - 王鹏最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历[78] - 王鹏最近12个月持续从事保荐相关业务[78] - 丁杰最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历[79] - 丁杰最近12个月持续从事保荐相关业务[79]