业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为16,665.35万元，扣非后为14,910.86万元[4] - 假设2025、2026年度扣非前后归母净利润较上期增长20%，2024 - 2026年归母净利润分别为16,665.35万元、19,998.42万元、23,998.11万元[7] - 假设2025、2026年度扣非前后归母净利润较上期增长20%，2024 - 2026年扣非后归母净利润分别为14,910.86万元、17,893.03万元、21,471.64万元[7] - 假设2025、2026年度扣非前后归母净利润较上期增长20%，2024 - 2026年基本每股收益分别为0.13元/股、0.15元/股、0.18元/股[7] 可转债情况 - 预计2026年6月底完成可转债发行，假设2026年12月31日全部完成转股、全部未转股两种情况[3] - 募集资金总额预计为103,904.00万元[4] - 可转债转股价格假设为6.91元/股，转股数量上限为150,367,583股[4] - 发行预案公告日公司总股本为1,323,900,000股[4] 收益测算 - 假设2025、2026年度净利润与上期持平，2026年12月31日全部未转股时基本每股收益0.13元/股，全部转股时基本每股收益0.13元/股[6] - 假设2025、2026年度净利润与上期持平，2026年12月31日全部未转股时稀释每股收益0.12元/股，全部转股时稀释每股收益0.12元/股[6] - 假设2025、2026年度净利润较上期增长10%，2026年12月31日全部未转股时基本每股收益0.15元/股，全部转股时基本每股收益0.15元/股[6] - 假设2025、2026年度净利润较上期增长10%，2026年12月31日全部未转股时稀释每股收益0.14元/股，全部转股时稀释每股收益0.14元/股[6] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后用于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目[11] - 募投项目可补足极限环境测试能力，开辟新业务增长点[11] - 募投项目建设应对汽车产业转型挑战，解决测试季节性与研发周期不匹配难题[17] 公司优势 - 拥有高素质人才团队，收购的极限检验中心人员可为募投项目提供人才支持[13] - 在汽车测试领域技术储备深厚，极限检验中心具备“三高”环境整车适应性测试和评价能力[14] 应对措施 - 拟加大市场开拓等措施降低发行可转债摊薄即期回报影响[18] - 完善治理结构，提升经营管理水平和效率[19] - 强化风险意识与能力，提升经营效率[20] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[21] - 制定募集资金管理制度，保证资金合理规范使用[21] - 保持和完善现金分红政策，强化投资者回报机制[23] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺并履行填补回报措施[24] - 董事、高级管理人员承诺维护公司利益、约束职务消费等[25] 审议安排 - 本次融资摊薄即期回报事项相关分析、措施及承诺经董事会审议通过并将提交股东会表决[27]