中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对嘉元科技拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元（包含本数） 的 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称"定增"）暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了认真、审慎地核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万 元可转债，应募集资金总额为 1,240,000,000 元，实际募集资金总额为 1,24 ...