公司基本情况 - 公司股本总额为2,311,692,581股[9] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为1,091,093.78万元，2024年为2,334,309.30万元，2023年为1,965,032.92万元，2022年为1,882,023.41万元[14] - 2025年1 - 6月净利润为 - 22,822.47万元，2024年为50,703.36万元，2023年为61,314.65万元，2022年为49,862.81万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 77,197.44万元，2024年为249,517.35万元，2023年为34,975.78万元，2022年为63,076.12万元[15] - 2025年6月30日流动比率为1.54倍，2024年12月31日为1.57倍，2023年12月31日为1.64倍，2022年12月31日为1.64倍[17] - 2025年6月30日资产负债率（合并报表）为56.07%，2024年12月31日为54.88%，2023年12月31日为53.13%，2022年12月31日为48.73%[17] - 2025年6月30日归属母公司股东的每股净资产为7.73元，2024年12月31日为7.70元，2023年12月31日为7.36元，2022年12月31日为7.06元[17] - 2025年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.33元/股，2024年为1.08元/股，2023年为0.15元/股，2022年为0.27元/股[17] - 2025年1 - 6月基本每股收益为 - 0.10元，2024年为0.24元，2023年为0.28元，2022年为0.24元[17] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 1.35%，2024年为3.21%，2023年为3.94%，2022年为3.38%[17] - 截至2025年6月末，上市公司合并资产负债表中商誉账面价值为113,467.32万元[21] 发行股票情况 - 本次发行对象不超过35名，言知科技拟认购金额不低于2.5亿元且不超过3.5亿元[30] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,000,000股，占发行前公司总股本的4.33%[35] - 言知科技认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[36] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过400,000.00万元[38] - 募集资金拟投向三个项目，投资总额432,571.00万元，拟使用募集资金400,000.00万元，分别为星火教育大模型及典型产品（投资112,571.00万元，拟用募集资金80,000.00万元）、算力平台（投资240,000.00万元，拟用募集资金240,000.00万元）、补充流动资金（投资80,000.00万元，拟用募集资金80,000.00万元）[39] - 本次发行的股票将在深交所主板上市交易[40] - 本次发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东共享[41] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[42] - 本次证券发行的保荐机构为国元证券股份有限公司[43] 决策程序 - 2025年8月20日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等相关议案；9月29日，第六届董事会第十五次会议审议通过调整发行方案等相关议案[52] - 2025年9月9日，2025年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票方案等相关议案，并授权董事会办理相关事宜；10月15日，第二次临时股东会审议通过调整发行方案等相关议案[53] - 公司申请向特定对象发行股票并上市已履行完备内部决策程序[54] 合规情况 - 本次发行满足符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定[55] - 公司主营业务及募投项目符合国家产业政策，不涉及产能过剩、限制类及淘汰类产业[57] - 本次发行尚需通过深交所审核且经中国证监会同意注册[64] - 本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》规定，不涉及财务性投资等[68] - 截至最近一期末，公司财务性投资占最近一期末归属于母公司净资产（不含对类金融业务的投资金额）的比例为1.51%，未超30%[77] - 本次向特定对象发行股份数量不超100,000,000股，未超发行前公司总股本的30%[79] - 本次向特定对象发行股票的董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月，前次募集资金已使用完毕且投向未变更[79] - 公司向特定对象发行股票的募集资金用于非资本性支出金额合计112,900万元，占募集资金总额的比例为28.23%，未超30%[82] - 公司最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）均为正，无连续亏损情形[83] 保荐相关 - 保荐机构将在本次发行证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[86] - 保荐机构为国元证券股份有限公司，法定代表人是沈和付[88] - 保荐代表人是朱培风、刘子琦[88] - 项目协办人是傅菁菁，电话为0551 - 62207999，传真为0551 - 62207967[89] - 保荐机构认为发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所主板上市的条件[90] - 保荐机构愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所主板上市交易并承担相关保荐责任[90] - 督导发行人执行并完善防止内部人员损害利益的内控制度[87] - 督导发行人执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[87] - 督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[87] - 持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[87] - 持续关注发行人经营环境、业务状况、股权变动等情况[87]