发行进程 - 2023年11月6日，公司召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[35] - 2023年11月22日，公司召开股东大会审议通过与发行相关议案[35] - 2024年11月14日，发行决议有效期及授权有效期延长12个月[36] - 2025年5月30日，公司调整募集资金规模等[38] - 2025年7月24日，上交所审核公司发行股票申请符合要求[39] - 2025年9月3日，中国证监会同意公司发行股票注册申请[39] - 2025年10月13日，公司完成向特定对象发行股票[40] 发行数据 - 募集资金总额由不超74,763.16万元调整为不超73,763.16万元[38] - 发行数量由不超256,038,216股调整为252,613,560股[38] - 公司收到认购资金737,631,595.20元[40] - 实际募集净额733,063,553.71元[40] - 发行价格为2.92元/股[46] 发行对象 - 发行对象为珠江实业集团，构成关联交易[45] - 珠江实业集团注册资本800,000万元，法定代表人为郑洪伟[53] - 截至2025年6月30日，珠江实业集团持股265,409,503股，占比31.10%，为控股股东[54] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股380,680,109股，占比44.61%[62] - 发行后公司前十名股东合计持股633,293,669股，占比57.26%[64] - 本次发行新增252,613,560股有限售条件流通股，公司总股本增至1,106,074,283股[67] - 发行后有限售条件流通股占比22.84%，无限售条件流通股占比77.16%[68] 资金用途与影响 - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还债务，降低负债水平[65] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[72] - 发行后筹资活动现金流量增加，缓解现金流压力[74] 合规情况 - 发行对象认购资金来源合规[58][79] - 发行人本次发行各方面符合规定，体现公平公正原则[79] - 发行人律师认为发行已取得必要批准与授权，发行对象等符合规定[81]