可换股债券基本信息 - 公司拟发售本金总额最高达3.23亿港元的可换股债券，年利率3.85%，2028年到期[3][22][23][65] - 可换股债券以记名形式发行，每只面额100万港元，构成公司直接、无条件、非从属及无抵押债务[23] - 初步换股价为每股0.95港元，较10月17日收市价溢价约5.56%，较前5个连续交易日平均收市价溢价约6.03%，较前10个连续交易日平均收市价溢价约1.28%[23] 换股相关情况 - 假设可换股债券获悉数配售及转换，承配人将获配最多3.4亿股换股股份，占现有已发行股本约42.45%，占扩大后已发行股本约29.80%[3][47][49] - 换股期自发行日期起至紧接到期日前第五个营业日下午四时正止，债券持有人可将最低100万港元未偿还本金的可换股债券转换为股份，换股须满足不触发强制要约责任等条件[48][65] 配售协议情况 - 配售协议于2025年10月17日订立，订约方为公司和昌利证券有限公司、创富融资有限公司[10][68] - 配售代理须促成不少于6名承配人认购可换股债券，将向配售代理支付3.5%的配售佣金及其他费用[3][16] - 完成须待联交所批准换股股份上市及买卖、股东批准配售协议及取得其他必要批准等先决条件达成[14] - 配售期自协议签订日起至完成日期前15个营业日下午5时正结束，最后截止日期为2026年2月27日[15][67][68] 资金情况 - 假设配售代理悉数配售，所得款项总额为3.23亿港元，净额约3.104亿港元，换股价净额约为每股0.91港元[4][55] - 约2.483亿港元或所得款项净额约80%用于购物中心翻新及物业开发，约6210万港元或所得款项净额约20%用作集团营运资金[55] 过往配售情况 - 2025年7月8日根据一般授权配售新股份所得款项净额为3200万港元，分别用于物业项目和营运资金[59] - 2025年8月8日根据一般授权配售新股份所得款项净额为3840万港元，分别用于物业项目和营运资金[59] 其他情况 - 公司将召开股东特别大会，以供股东考虑及酌情批准配售协议及其项下拟进行的交易[5][61] - 公告日期大唐西市国际控股持股4.13525032亿股，占比51.63%，转换后占比36.24%，可换股债券全部转换后公司总股份数从8.0102523亿股增至11.4102523亿股[56] - 于2025年10月17日，公司董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[70]