董事會會議召開日期 大唐西市絲路投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布定於 二零二五年八月三十一日（星期日）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括） 刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及 建議派發股息(如有)。 承董事會命 大唐西市絲路投資控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited 大 唐 西 市 絲 路 投 資 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：620） 呂建中 香港，二零二五年八月十五日 於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂建中先生（主席）、楊興文先生、黃大海 先生、黃國敦先生（聯席行政總裁）及林曉凌先生； 以及三名獨立非執行董事，即蔡宏圖 先生、侯穎芝女士及戴智杰先生。 執行董事兼主席 ...

重大资产重组 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金的方式收购安捷讯100%股权 交易价格尚未确定 股票将于2025年8月12日复牌 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易不会导致公司实际控制人变化 预计将提升总资产和净资产规模 [2] 业务协同与战略意义 - 公司与标的公司同属光通信领域 均涉及光无源器件研发生产 符合国家战略性新兴产业方向 [2] - 收购有助于拓宽产品技术布局 建立规模化制造能力 完善产品矩阵 增强下游客户覆盖与交付能力 [2] - 交易将强化公司在光通信行业地位 提升经营规模与竞争优势 [2] 财务与交易进展 - 标的公司审计评估未完成 估值定价待定 初步判断构成重大资产重组 [2] - 停牌前股价55.07元/股 总市值137亿元 [3] - 2025年上半年归母净利润预增60%-80%至4856万-5463万元 主要因营收增长及费用管控优化 [3] - 非经常性损益对净利润影响约1030万元 [3] 业绩驱动因素 - 技术创新与新产品推出带动营收大幅增长 [3] - 国内外新客户开发取得进展 [3]

收购交易概述 - 光库科技拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购安捷讯光电100%股权[3] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名股东[4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1][3] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组但不构成重组上市[4] - 公司股票将于8月12日复牌[1][5] 标的公司财务数据 - 安捷讯光电2024年末资产总额4.31亿元[8] - 2024年实现营业收入5.09亿元[8] - 2024年归母净利润1.05亿元[8] 战略协同效应 - 安捷讯光电主营光通信领域光无源器件研发生产与销售[7] - 双方同属光通信领域可共享技术路线和生产工艺资源[7] - 交易有助于完善光库科技产品矩阵并提升交付能力[7] - 预计将产生规模效益降低成本并提升盈利能力[7] 公司市场表现 - 光库科技7月28日收盘价55.07元/股[10] - 公司总市值137亿元[10] - 当日成交额9.98亿元换手率7.39%[11]

收购交易概述 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购安捷讯光电100%股权，交易对方包括张关明等6名股东 [1][2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][2] - 交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市 [2] - 公司股票将于8月12日复牌 [3] 标的公司财务数据 - 安捷讯光电2024年末资产总额4.31亿元，营业收入5.09亿元，归母净利润1.05亿元 [4] - 公司当前总市值137亿元（截至7月28日收盘价55.07元/股） [6] 战略协同与行业布局 - 安捷讯光电主营光通信无源器件，产品包括高速光模块组件和光互联类产品，与公司同属国家鼓励的战略性新兴产业 [4] - 收购将完善公司在光通信领域的产品矩阵，提升规模化制造能力和客户覆盖范围 [4] - 双方在技术路线、生产工艺及客户资源方面存在协同效应，可降低成本并增强盈利能力 [4]

收购交易概述 - 光库科技拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购安捷讯光电100%股权 [2][3] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名股东 [4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2][3][4] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [4] - 公司股票将于8月12日复牌 [2][4] 标的公司财务数据 - 安捷讯光电2024年末资产总额为4.31亿元 [5] - 2024年实现营业收入5.09亿元，归母净利润1.05亿元 [5] 战略协同效应 - 安捷讯光电主营光通信领域光无源器件，与光库科技同属国家鼓励的战略性新兴产业 [5] - 收购将完善公司在光通信领域的产品矩阵，提升制造能力和客户覆盖范围 [5] - 双方在技术路线、生产工艺和客户资源方面存在协同效应，可降低成本并提升盈利能力 [5] 市场数据 - 光库科技7月28日收盘价为55.07元/股，总市值137亿元 [7]

交易概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购安捷讯100%股份 [4] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [4] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [4] 标的公司业务 - 安捷讯主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 [1] - 公司与安捷讯同属光通信领域 [1] 交易影响 - 交易有助于拓宽公司产品与技术布局 [1] - 交易将迅速形成规模化的高效制造能力 [1] - 交易将建立更完备的产品矩阵 [1] - 交易将提升下游客户覆盖与产品交付能力 [1] - 交易将进一步强化公司在光通信领域的行业地位 [1] 交易进展 - 交易相关的审计、评估工作尚未完成 [4] - 标的资产的估值及定价尚未最终确定 [4] - 预计交易将构成重大资产重组 [4] - 公司股票将于2025年8月12日复牌 [2]

重大资产重组预案 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯100%股权 交易价格尚未确定 并拟募集配套资金 [2] - 公司股票将于8月12日复牌 截至7月28日收盘价为55.07元/股 市值137亿元 [2] - 交易构成重大资产重组 审计评估未完成 标的估值未最终确定 根据未经审计数据初步判断符合标准 [5][6] 标的公司安捷讯概况 - 主营业务为光通信领域光无源器件的研发生产销售 具有强大制造能力 与公司同属光通信领域 [6] - 2025年一季度资产总额4.88亿元 负债1.84亿元 所有者权益3.03亿元 营收1.27亿元 净利润3531.66万元 [8] - 2024年度营收5.09亿元 净利润1.05亿元 较2023年亏损152.18万元实现扭亏 [8] - 江苏省高新技术企业 曾在新三板挂牌并于2019年8月终止挂牌 注册资本3000万元 实控人为张关明 [11][12][13] 战略协同与行业布局 - 收购有助于拓宽产品技术布局 形成规模化制造能力 完善产品矩阵 提升客户覆盖与交付能力 强化行业地位 [9] - 公司2024年营收9.99亿元(同比+40.71%) 归母净利润0.67亿元(同比+12.32%) 2025年上半年净利润预增60%-80% [9] - 2024年6月公司曾宣布拟以1700万美元收购武汉捷普100%股权 标的具备光器件全产业链能力 与公司产品互补 [15] 交易双方业务定位 - 公司主营光纤激光器件 光通讯器件 激光雷达光源模块 拥有销售渠道与技术优势 [6] - 安捷讯提供预端接高密度光纤布线解决方案 经营范围涵盖光电通讯设备研发制造及进出口 [12][13]

交易方案 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买安捷讯光电100%股份 [3] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名股东 [3] - 交易价格尚未确定 将以评估机构出具的评估报告为基础协商确定 [3] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [3] - 公司股票将于8月12日复牌 [3] 标的公司业务 - 安捷讯光电专注于光通信领域光无源器件的研发、生产和销售 [4] - 产品包括高速光模块组件和光互联产品 [4] - 高速光模块组件为100G/400G/800G/1.6T模块提供关键支撑 [4] - 光互联产品实现光信号低损耗传输 为全场景光网络提供稳定基石 [4] - 产品应用于400G数据中心、AI算力中心及特种应用场景 [4] 客户与生产基地 - 客户包括中际旭创、烽火科技、海信宽带、剑桥科技等行业头部企业 [4] - 产品终端应用到英伟达、谷歌、亚马逊、思科等全球领先数据中心企业 [4] - 已建成苏州、鹤壁、泰国3大生产基地 [4] - 苏州为总部及研发基地 鹤壁为主要量产基地 泰国服务海外客户 [4] 股权结构 - 张关明和刘晓明夫妇合计持有标的公司83.74%股份 [5] - 张关明直接持股60.71% 刘晓明直接持股10.76% [5] - 通过苏州讯诺持有12.27%股份 张关明控制标的公司93.14%股份 [5] 交易意义 - 交易双方同属光通信领域 符合国家战略性新兴产业发展方向 [5] - 有助于拓宽产品与技术布局 形成规模化高效制造能力 [5] - 建立更完备产品矩阵 提升客户覆盖与产品交付能力 [5] - 强化公司在光通信领域的行业地位和竞争优势 [5]

重大资产重组 - 光库科技拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯100%股权 交易价格尚未确定 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易完成后公司总资产、净资产等主要财务数据预计将增长 但实际控制人不会发生变化 [2] - 标的公司安捷讯主营光通信领域光无源器件研发生产销售 与公司同属国家鼓励的战略性新兴产业 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组 相关审计评估工作尚未完成 [2] 战略意义 - 收购有助于拓宽公司产品与技术布局 迅速形成规模化高效制造能力 [2] - 将建立更完备的产品矩阵 提升下游客户覆盖与产品交付能力 [2] - 进一步强化公司在光通信领域的行业地位 增强竞争优势 [2] 财务表现 - 公司停牌前股价55.07元/股 总市值约137亿元 [3] - 预计2025年上半年归母净利润4856万-5463万元 同比增长60%-80% [3][4] - 扣非净利润3890万-4369万元 同比增长63%-83% [4] - 业绩增长主要来自营业收入大幅增长及费用管控、降本增效 [4] - 非经常性损益预计影响净利润约1030万元 [4]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 按竭尽所能基准以每股0 60港元配售6680万股予不少于6名承配人 [1] - 配售价0 60港元较协议日期收市价0 62港元折让约3 23% [1] - 配售事项所得款项净额估计约为3840万港元 扣除佣金及相关成本后净发行价约为每股0 57港元 [1]