市场扩张和并购 - 公司拟收购广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司各100%的股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计达到重大资产重组标准，构成重大资产重组[53][54] 募集资金相关 - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[8][36] - 发行股份及支付现金购买资产发行对象为22家企业和个人，以其持有标的公司股份认购[13] - 发行价格为38.55元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[16] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[31] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[33] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 补充流动资金、偿还债务不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[40] 股份相关 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所[11] - 发行股份数量根据交易对价和发行价格计算，最终以相关审核通过的数量为上限[18] - 交易对方取得的公司新增股份锁定期原则为12个月，用于认购股份的标的资产持续拥有时间不足12个月的为36个月[20] 其他 - 公司将在审计、评估工作完成后与交易对方协商业绩承诺及补偿安排[22] - 标的资产过渡期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按股权比例现金补足[24] - 交易对方朗国科技原实际控制人詹明学及其控制主体预计成为持有公司5%以上股份的股东，交易预计构成关联交易[49] - 本次交易标的资产为标的公司100%股权，不涉及报批事项，过户无法律障碍[66] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因内幕交易被处罚或追责情形[70] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[74] - 截至2025年9月26日下午收盘公司股票价格为50.94元/股[93] - 本次交易公告停牌前20个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 - 6.67%[93] - 同期深证成指涨幅为4.04%，剔除该因素后公司股票价格累计涨幅为 - 10.71%[93] - 同期万得消费电子产品行业指数涨幅 - 4.17%，剔除该因素后的公司股票价格累计涨幅为 - 2.50%[93] - 公司已制定严格保密制度，采取保密措施，履行保密义务[99] - 董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若获全部批准可延至交易完成[104] - 《关于暂缓召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》因审计、评估工作未完成暂不召开股东大会，完成后再审议[107] - 公告发布时间为2025年10月20日[111]