发行流程 - 2024年12月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过多项本次发行相关议案[7] - 2025年1月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过相关议案[8] - 2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项本次发行相关议案[9] - 2025年7月25日收到上交所审核意见[10] - 2025年9月8日收到中国证监会注册批复[11] 发行对象 - 德润控股认购资金全部来源于自有或自筹资金，无违规情形[13] - 德润控股属普通投资者，风险承受能力与发行风险等级匹配[14] - 德润控股不属于规定的私募基金或管理人，无需登记备案[15] - 德润控股由公司实际控制人潘龙泉持股100%，本次发行构成关联交易[16] 发行情况 - 2024年12月12日与德润控股签署《附条件生效的股份认购协议》[18] - 发行股票数量为25,575,447股，未超发行前总股本30%且超《发行方案》拟发行数量70%[19] - 定价基准日为2024年12月13日，发行价格7.82元/股[19] - 2025年10月10日发出《缴款通知书》，10月13日发行对象全额汇入认购资金[22] - 10月13日保荐人指定账户收到德润控股认购资金199,999,995.54元[22] - 10月14日中金公司划转扣除保荐承销费用后的余额至公司指定账户[22] - 截至10月14日，向德润控股发行25,575,447股，募集资金总额199,999,995.54元[23] - 扣除不含税发行费用4,846,390.10元，实际募集资金净额为195,153,605.44元[23] - 募集资金中计入股本25,575,447.00元，计入资本公积169,578,158.44元[23] 发行合规 - 本次发行已取得必要批准和授权，发行过程合法合规，结果公平公正[24][26]