股票发行情况 - 向特定对象发行股票数量为10,440,288股，发行价格为170.29元/股，募集资金总额为1,777,876,643.52元，净额为1,765,819,289.88元[4][29][32] - 发行对象共17名，认购股票6个月内不得转让[5][78] - 发行定价基准日为2025年9月18日，发行价格不低于156.39元/股，与发行底价比率为108.89%[31] 发行流程 - 2025年3月14日，第三届董事会第三次会议审议通过发行议案[16] - 2025年3月31日，2025年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会[17] - 2025年7月28日，发行申请获上交所审核通过[18] - 2025年8月28日，收到同意注册批复[18] 认购情况 - 深圳展博投资管理有限公司认购价格2192元/股，金额7000万元[23] - 中汇人寿保险股份有限公司认购价格170元/股，金额5000万元[23] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数1570849股，金额267499876.21元[26] 股权结构变化 - 发行前无限售流通股156,702,722股，占比100%；发行后无限售占比93.75%，限售占比6.25%，总股本变为167,143,010股[83] - 发行前乐鑫香港持股61,210,572股，占比39.06%；发行后占比36.62%[83][84] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入124,554.08万元，2024年度200,691.97万元[94] - 2025年1 - 6月净利润26,303.98万元，归属于母公司所有者的净利润26,126.22万元[94] - 2025年6月30日毛利率45.20%，2024年12月31日43.91%[98] 财务指标 - 报告期各期末资产负债率分别为12.30%、13.20%、17.74%和23.47%[99] - 报告期各期末流动比率分别为8.97倍、5.61倍、5.06倍和3.32倍，速动比率分别为6.61倍、4.49倍、3.68倍和2.51倍[100] 合规情况 - 获配发行对象无关联方，认购对象符合规定[63] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，目前无交易安排[64] - 7只私募证券投资基金已备案，部分投资者无需备案[66][67] - 17名获配投资者均符合适当性管理要求[70]