股票发行 - 向特定对象发行股票事项经多次会议审议通过，尚需上交所审核及中国证监会同意注册[6][41][42] - 发行对象为铨亿（杭州）科技有限公司，构成关联交易，由其全额认购[6][66] - 发行价格从4.02元/股调整为3.92元/股[56][62] - 发行数量从不超过49751243股调整为不超过48469387股，未超发行前总股本30%[58][62] - 拟募集资金总额不超过19000万元，扣除费用后用于补充流动资金[63] - 认购人认购股票限售期为发行结束之日起18个月[59] 股权结构 - 发行前实际控制人石良希及其一致行动人合计持有公司22.25%的股份[39] - 按发行数量上限测算，发行后石良希及其一致行动人合计控制公司股份占总股本的27.67%[39] - 发行完成后，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[8] 财务状况 - 最近三年一期公司煤机业务中直接材料成本占成本比重分别为84.77%、84.47%、86.09%和81.52%[87] - 最近三年一期公司煤机业务占主营业务收入的比重分别为94.83%、97.39%、96.33%和94.05%[88] - 最近三年公司煤机业务收入中平均46.67%来自华北地区[88] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为207,620.91万元、209,794.44万元、296,466.36万元和296,466.36万元，占流动资产比例分别为45.23%、43.42%、54.20%和54.56%[90] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为95,628.56万元、112,211.45万元、105,198.37万元和128,786.43万元，占各期末流动资产比例分别为20.83%、23.22%、19.23%和23.45%[91] - 报告期内公司产品综合毛利率为46.06%、44.98%、39.19%和38.72%[93] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[64][82] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降[78] 分红情况 - 公司以总股本650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10元[7] - 2022 - 2024年拟派发现金红利分别为6515.6万元、9761.4万元、6504.72万元[112][113][116] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为16.10%、24.31%、30.38%[114] - 最近三年累计现金分红22781.72万元，占年均净利润比例为66.98%[114] 未来展望 - 受益于煤机下游需求，公司业务规模预计扩大，流动资金需求增长[65] - 宏观经济、下游煤炭行业波动及原材料价格波动会带来经营风险[83][84][87] 制度建设 - 公司建立规范治理体系、完善内控和募集资金管理制度[67] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[119] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺发行完成后不越权干预经营、不侵占公司利益等[128] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益等[130]