配售股份信息 - 配售股份最高数目为164,460,000股，占已发行股份约19.99%，扩大后约16.66%[5][10] - 配售价每股0.10港元，较收市价折让约9.91%，较前五交易日平均收市价折让约19.87%[5][11] - 净配售价约为每股0.099港元[11] 款项相关 - 假设配售成功，所得款项总额最高16,446,000港元，净额最高约16,270,000港元，用于发展食品及饮品业务[5][20] - 公司将向配售代理支付150,000港元文件及配售费用，约占最高所得款项总额0.91%[17] 过往融资情况 - 2024年8 - 9月配售新股份所得款项净额约15,200,000港元，800万偿债，720万作一般营运资金[21] - 2024 - 2025年供股发行新股份所得款项净额约44,600,000港元，2000万发展业务，2460万作一般营运资金[21] 股权结构 - 公告日吕宁江持股452,196,170股，占比54.98%，配售发行后占比45.82%[22] - 公告日公众股东持股370,242,510股，占比45.02%，配售发行后占比37.52%[22] - 假设配售完成，承配人将持有164,460,000股，占比16.66%[22] 其他信息 - 配售协议日期为2025年10月21日，发行人是公司，配售代理为昌利证券[7][8] - 配售代理须促成不少于六名承配人认购[4][7][9] - 配售事项毋须股东批准，完成须待先决条件达成[6][12][13][23] - 最后截止日期为2025年11月10日，或各订约方书面协定延后期[26] - 股东授予董事一般授权，可于下届股东周年大会前处理不多于164,487,736股股份[25]