信用与评级 - 公司主体信用等级与本次发行的可转债信用等级均为AA+，评级展望为稳定[11][100] 业绩数据 - 近三年营业收入分别为113.78亿元、121.10亿元和150.38亿元，复合增长率达14.96%[41] - 2025年上半年极核电动实现销量25.05万辆[40] 市场数据 - 截至2024年12月底我国电动两轮车社会保有量约4.25亿台[36] - 2024年1 - 12月全行业燃油摩托车产销1,656.45万辆和1,645.62万辆，同比增长13.86%和12.99%[37] - 2025年1 - 6月中国摩托车行业产销达1,061.41万辆和1,061.46万辆，同比分别增长11.83%和11.54%[37] - 2025年1 - 6月燃油摩托车产销901.28万辆和904.01万辆，同比增长14.14%和14.67%[37] - 2025年1 - 6月中大排量燃油摩托车产销分别为51.05万辆和50.20万辆，同比增长44.72%和41.21%[37] 财务指标 - 报告期各期末，公司存货余额分别为210,572.59万元、174,107.78万元、263,899.12万元和257,220.58万元[17][122] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为85,812.55万元、109,568.33万元、154,103.24万元和175,046.13万元[18][123][124] - 报告期各期末，公司合并资产负债率分别为55.05%、49.85%、57.39%和58.39%[121] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行总额不超过217,876.32万元可转换公司债券[26] - 本次可转债发行规模不超过217,876.32万元，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[44][45][46][57] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元[44][58] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[60] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司A股股票的可转债本金和最后一年利息[62] - 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[66] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由董事会或授权人士协商确定[68] 募投项目 - 公司本次募集资金投资项目包括“年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建项目”等[20] - 年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建项目投资总额350,000.00万元，拟使用募集资金145,876.32万元[47] - 营销网络建设项目投资总额90,000.00万元，拟使用募集资金45,000.00万元[47] - 信息化系统升级建设项目投资总额12,000.00万元，拟使用募集资金12,000.00万元[47] - 补充流动资金项目投资总额15,000.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元[47] 股权结构 - 截至2025年6月30日公司股本总额为152,577,663股，前十大股东持股比例合计56.50%，持股数量为86,200,436股[147] - 春风控股集团有限公司持股比例29.49%，持有数量45,000,808股[147] - 重庆春风投资有限公司持股比例8.30%，持有数量12,661,734股，质押4,800,000股[147] 子公司情况 - 公司对浙江春风动力特种装备制造有限公司等多家公司持股比例为100.00%[150] - 公司对CMP（墨西哥）持股70%，春风动力销售持股30%[150] - 公司对浙江春风凯特摩机车有限公司持股51.00%[150] - 公司对浙江杰西嘉传动有限公司持股51.03%[150] - 公司对上海黑桥工业设计有限公司持股51.00%[150] - 公司对株洲春风雅马哈摩托车有限公司直接持有50%股权[151] - 公司对重庆力腾动力科技有限公司直接持有30%股权[151] 人员与管理 - 公司现有董事9名（其中独立董事3名，职工董事1人），总裁1名（兼任董事长），副总裁7名，财务负责人1名，董事会秘书1名[171] - 赖民杰等14名人员本届任期大多从2024.12.20开始，至2027.12.19结束，贾方亮任期从2025.6.27开始[171][172] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划拟授予股票期权数量253.20万份，占公司股本总额15,007.7374万股的1.69%[197] - 激励计划拟授予激励对象756人，行权价格为121.09元/股[197] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予的股票期权分三期行权，比例分别为30%、30%、40%[198]