业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于公司股东的净利润分别为70,136.63万元、100,751.91万元、147,176.13万元，最近三年平均可分配利润为106,021.56万元[22][29] - 2024年全地形车出口额占国内同类产品总额的71.89%[25] - 2022 - 2025年6月末，公司资产负债率（合并）分别为55.05%、49.85%、57.39%、58.39%[31] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为169,776.04万元、138,469.72万元、297,274.61万元、239,996.59万元[31] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率分别为17.93%、20.88%、25.71%，最近三年平均不低于6%[32] 用户数据 - 公司在全球建立超5,000家零售网点，覆盖100多个国家和地区[25] 未来展望 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过217,876.32万元[4][43] - 可转债存续期限为6年，可解决公司长期资金需求[7] - 本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[31][50] - 本次发行可转债方案符合公司发展战略，公平合理，符合公司及全体股东利益[56] 新产品和新技术研发 - 募集资金拟投向年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建等项目[7][43] 专利与标准 - 截至2024年末，公司共获有效授权专利1,659项，其中发明专利141项、实用新型专利1,311项、外观设计专利207项；参与54项标准制定，已发布25项[26] 可转债相关 - 可转债票面利率较低，可降低公司融资成本、优化资本结构[8] - 可转债转股可增加公司净资产规模，改善营运资金[8] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者，原股东有优先配售权[9] - 可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[14][48] - 公司发生派送红股等情况，转股价格相应调整[15] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[47] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额30%[49] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险[54] 合规情况 - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规要求[20] - 公司具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》发行条件[21] - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[35] - 截至2025年6月30日不存在持有金额较大的财务性投资情形[38] - 截至报告出具日不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[39][41] - 本次发行方案具备公平性和合理性[52]