发行概况 - 本次向特定对象发行股票数量为41,893,333股，发行价格105.00元/股，募集资金总额4,398,799,965元，净额4,393,133,743.62元[33][56][78][83] - 发行对象确定为21家，限售期均为6个月[56][57] - 新增股份预计于2025年10月24日在深交所上市[33][126] 认购情况 - 参与认购的特定对象共154名，发出《认购邀请书》给162名投资者[49] - 28名认购对象递交有效申购文件并足额缴纳保证金[52] - 国家绿色发展基金股份有限公司申购金额最高达40000万元[53] - 诺德基金管理有限公司部分产品申购因关联方问题剔除金额20万元[55] - 财通基金管理有限公司获配数量最多，为6786666股，获配金额712599930元[57] 股东情况 - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股374,792,161股，占比67.54%[130] - 本次发行前，A股有限售条件流通股1,813,489股，占比0.33%；无限售条件流通股553,135,812股，占比99.67%[131] - 本次发行后，A股有限售条件流通股43,706,822股，占比7.32%；无限售条件流通股553,135,812股，占比92.68%[131] - 截至2025年9月26日，发行后公司前十名股东合计持股360,516,931股，占比60.40%[132] 财务数据 - 2025年1 - 6月，公司营业收入1,464,422.62万元，营业成本1,166,745.08万元，净利润123,388.58万元[142] - 2025年6月30日，公司毛利率20.33%，流动比率1.47倍，速动比率1.11倍，资产负债率54.88%[147] - 报告期各期末公司资产总额分别为1,375,602.77万元、1,801,408.65万元、2,148,332.57万元和2,165,701.59万元[148] - 报告期各期末公司负债总额分别为721,244.61万元、995,395.06万元、1,171,778.51万元和1,188,578.39万元[148] - 报告期各期末公司资产负债率分别为52.43%、55.26%、54.54%和54.88%[148] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.66、1.57、1.51和1.47[149] - 报告期各期末公司速动比率分别为1.11、1.19、1.17和1.11[149] - 报告期内公司各期营业收入分别为1,493,290.58万元、2,190,800.26万元、2,761,806.38万元和1,464,422.62万元[150] - 报告期内公司各期归属于母公司所有者的净利润分别为118,460.06万元、154,673.60万元、201,807.16万元和122,255.91万元[150] 其他 - 中信证券指定洪树勤、杨贤担任保荐代表人[153] - 保荐人认为公司具备独立性，本次发行股票具备在深交所上市条件[154] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[157]