债券发行基本信息 - 公司获证监会同意注册发行不超40亿元公司债券，本期不超10亿元[3] - 发行主体为山东高速路桥集团股份有限公司[20][62] - 牵头主承销商和簿记管理人为中信证券，联席主承销商为平安证券、国泰海通证券[32][33][62][63] 财务数据 - 2025年6月末公司净资产368.31亿元，合并口径资产负债率78.26%，母公司口径52.28%[4] - 最近三个会计年度年均可分配利润243,609.18万元，预计不少于本期债券一年利息1倍[4] 债券条款 - 本期债券分两个品种，品种一期限3年，品种二5年[6][21] - 票面金额100元，按面值平价发行，发行数量不超1000万张[4][22][23][51] - 品种一票面利率询价区间1.7%-2.7%，品种二1.9%-2.9%[7][38][67] - 起息日为2025年10月27日，品种一付息日2026 - 2028年每年10月27日，品种二2026 - 2030年每年10月27日[27][28] - 品种一兑付日为2028年10月27日，品种二为2030年10月27日[29] 发行安排 - 2025年10月23日进行网下询价确定票面利率，15:00 - 18:00公告最终利率[36][39][46] - 网下发行期限2个交易日，2025年10月24日和27日[52] - 专业机构投资者最低申购和认购单位1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8][50] - 簿记管理人2025年10月24日发送《配售确认及缴款通知书》，获配投资者27日15:00前足额缴款[57] 其他 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[11] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债[31] - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[74]