发行概况 - 本次发行新增股份28,571,428股，于2025年10月20日完成股份登记手续[3] - 发行价格为87.50元/股，募集资金总额为2,499,999,950.00元，净额为2,480,767,374.45元[4] - 新增股份占发行完成后总股本350,163,237股的8.16%[5] - 本次拟发行股数上限为32,191,604股，最终发行28,571,428股，超过拟发行数量的70%[10] - 发行最终价格87.50元/股，与发行底价77.66元/股的比率为112.67%[12] 时间节点 - 2024年12月6日，公司召开相关会议审议通过发行相关议案[6] - 2025年7月11日，上交所出具审核意见认为申请符合要求[7] - 2025年8月4日，证监会同意公司向特定对象发行A股股票注册申请[8] - 2025年10月10日，主承销商收到认购资金2,499,999,950.00元[18] 发行对象 - 本次发行对象最终确定23家，均以现金认购，限售期均为6个月[24] - 太平资产管理有限公司获配1,142,857股，金额99,999,987.50元，注册资本100,000万元[24][26] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业获配1,257,142股，金额109,999,925.00元，出资额30,100万元[24][28] - 财通基金管理有限公司获配1,840,000股，金额161,000,000.00元，注册资本20,000万元[24][29] - 中信证券资产管理有限公司获配914,285股，金额79,999,937.50元，注册资本100,000万元[24][30] 股权结构 - 2025年6月30日发行前，公司前十大股东合计持股164,712,655股，持股比例51.21%[53][54] - 2025年10月20日发行后，公司前十大股东合计持股158,099,537股，持股比例45.15%[55] - 发行前后限售数量均为73,300,753股[53][54][55] - 苏州翌流明光电科技有限公司及其一致行动人变动前持股73,675,753股，占比22.91%，变动后持股不变，占比21.04%[56] - 有限售条件股份发行前73,300,753股，占比22.79%，发行后101,872,181股，占比29.09%[57] 发行影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[59] - 本次发行前后公司控股股东均为苏州翌流明光电科技有限公司，实际控制人均为陈鲁、哈承姝夫妇[57][61]