可转债发行 - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行规模5.36亿元，发行数量536.00万张[9] - 债券每张面值100元，按面值发行[10] - 债券期限6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[11] 债券利率与转股 - 债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%[12] - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] 价格调整与赎回回售 - 送红股等情况按公式调整转股价格[16] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[19] - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售需公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[26] 信用评级与管理 - 2021年12月29日公司主体和可转债信用等级评定为AA -，评级展望稳定[34] - 2022 - 2025年每年跟踪评级主体和可转债信用等级均维持为AA -，评级展望稳定[35][36] - 债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[37] 转股价格调整 - 2022年度权益分派，转股价格由55.23元/股调至54.44元/股[40] - 2023年首次授予股票期权第一个行权期，转股价格由54.44元/股调至54.41元/股[40] - 2023年度权益分派，转股价格由54.41元/股调至53.22元/股[42] - 2024年首次授予股票期权第二个行权期，转股价格由53.22元/股调至53.20元/股[42] - 2024年度权益分派，转股价格由53.20元/股调至52.21元/股[44] - 2025年首次授予股票期权第三个行权期，转股价格由52.21元/股调至52.19元/股[45]