债转股相关 - 公司将发行1.4亿股相关股份用于债转股，发行价0.43港元[6] - 1.4亿股占公告日已发行股本约24.50%，占扩大后已发行股本约19.68%[6] - 发行价较10月21日前连续五个交易日平均收市价折让约3.80%[8] - 载有债转股协议资料通函预计11月13日或之前寄给股东[6] - 债转股协议待条件达成后完成，2026年2月27日前未达成则终止[15] - 债转股协议完成条件包括股东决议、联交所批准及监管批准[16] 股权变动 - 孙国平公告日持股1.70962591亿股占29.92%，发行后占24.03%[18] - 债权人联创绿能2发行后持股5000万股占7.03%[18] - 债权人幸华发行后持股2100万股占2.95%[18] - 债权人香港贝斯帕发行后持股3900万股占5.48%[18] - 周惠明目前持股410万股占0.72%，完成后持股3410万股占4.79%[19] - 陈炯良目前持股1000万股占1.75%，完成后持股9900万股占13.92%[19] 股权收购 - 公司拟5091.945万港元购买挪宝科技51%股权，发行5698.324万股代价股份支付[19][24] 债务情况 - 截至债转股协议日期，公司应付债务总计6020万港元（约1086.0153万加元）[20] - 公司欠债权人未偿还债务总额为6020万港元（约1086.0153万加元）[26] 私人配售 - 2024年12月18日普通股私人配售预计所得款项净额1850.438万港元（约324.1967万加元）用于偿债[23] - 2025年4月17日普通股私人配售预计所得款项净额1704.3508万港元（约305.0787万加元）用于偿债[23] - 2025年4月28日普通股私人配售预计所得款项净额7303.9619万港元（约1305.218万加元）用于偿债[23] - 2025年6月25日普通股私人配售预计所得款项净额3840万港元（约672.7636万加元）用于偿债[23] - 2025年7月30日普通股私人配售预计所得款项净额408.7015万港元（约71.686926万加元）用于偿债[24] 其他信息 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[28] - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[28] - West Ells初步生产目标为每日5000桶[28]