公司基本信息 - 公司成立于2002年9月12日，2011年8月3日上市，注册资本44,048.7994万元[3] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入73,676.88万元，2024年度为114,456.31万元，2023年度为80,127.52万元，2022年度为87,898.18万元[7] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润1,491.58万元，2024年度为 - 8,713.72万元，2023年度为 - 21,645.51万元，2022年度为 - 3,245.15万元[7] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 7,565.04万元，2024年度为10,315.91万元，2023年度为 - 12,098.51万元，2022年度为3,951.45万元[9] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为81.40%，2024年12月31日为80.37%，2023年12月31日为74.32%，2022年12月31日为67.42%[10] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.11次，2024年度为1.88次，2023年度为1.34次，2022年度为1.25次[12] - 2025年1 - 6月存货周转率为4.36次，2024年度为4.15次，2023年度为2.53次，2022年度为1.81次[12] - 报告期内公司综合毛利率分别为17.36%、13.73%、13.79%和16.46%[19] - 报告期各期末应收票据等合计账面价值分别为67,505.74万元、60,011.48万元、65,537.13万元和76,591.39万元，占营业收入比例分别为76.80%、74.89%、57.26%和103.96%（未年化）[20] - 报告期各期末存货分别为35,163.65万元、19,499.39万元、27,996.41万元和28,510.46万元，占各期末流动资产比例分别为24.58%、17.45%、23.21%和22.90%[21][22] 未来展望 - 2025年1 - 6月公司实现扭亏，但仍面临未来净利润波动甚至亏损风险[18] 股权结构 - 截至2025年9月30日，控股股东及一致行动人合计持有公司股份143,228,173股，占总股本32.52%，被质押55,310,000股，占其持有总数38.62%，占总股本12.56%[24] - 截至上市保荐书签署日，孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人合计直接持有公司32.52%股权[61] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票，为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[26] - 发行对象不超过35名，以现金认购[28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过132,146,398股[31] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[32] - 募集资金总额不超过31,121.92万元，用于算力基础设施温控产品建设等三个项目，补充流动资金占比约25.71%[33][34][65] - 发行方案决议有效期为股东会审议通过之日起12个月内[37] - 2025年5月29日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过相关议案[48] - 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会审议通过相关议案[48] 合规与保荐 - 本次募投项目符合国家产业政策，不属于限制类、淘汰类行业[50] - 发行方式符合《证券法》规定，需经深交所审核并获中国证监会同意注册[52] - 发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[53] - 发行人最近一年财务报表编制和披露符合规定，被出具标准无保留意见[53] - 发行人现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[53] - 保荐人对发行人持续督导时间为发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[67] - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为此次发行股票的保荐人[76]